Все котировки
Главная > Новости и аналитика > ETF: Инвестируем в сектора рынка США

Новости и аналитика

ETF: Инвестируем в сектора рынка США

ETF: Инвестируем в сектора рынка США

Американский рынок – это место, где сбываются мечты. Сложно представить регион, столь богатый на различные инструменты. Одних только акций на нем обращается около 5 тыс. И это далеко не все…

Ранее мы представили обзор «Рынок акций США: Разнообразие секторов во всей красе». В нем речь шла об основных секторах в рамках S&P 500. Всего их насчитывается 11. Материал помогает понять, какие из американских акций являются лидерами в том или ином секторе. Прочтение обзора полезно для понимания того как сконцентрироваться на индустриальных тенденциях, или напротив разнообразить инвестиционный портфель.

Однако есть и альтернативный путь. В последние годы трейдинг на Wall Street претерпел фундаментальные изменения. Инвестировать стало еще легче, при этом все более утонченные запросы участников рынка удовлетворяются при минимальных издержках. Речь идет о взрывном росте биржевых фондов ETF. Подробно об этих инструментах вы можете прочитать в специальном обзоре «Вся правда об ETF на рынке США».

В нынешнем материале речь пойдет о том, как при помощи ETF инвестировать в различные сектора экономики, то есть о секторальных ETF.


• Consumer Discretionary

(Потребительские товары вторичной необходимости)


В сектор входят ритейлеры, медиа компании, производители одежды и товаров длительного пользования и пр. В общем, все те компании, от продукции которых можно временно отказаться при экономическом спаде. Многие представители сектора что называется «на слуху», ибо владеют сильными брендами.

Наиболее популярные ETF сектора:

- Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY)
- Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FDX)
- Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR)


• Consumer Staples

(Потребительские товары первой необходимости)



Включает продуктовые компании, производителей товаров для личной гигиены и пр. От подобной продукции сложно отказаться. Вот почему этот сектор является достаточно стабильным и даже защитным в неблагоприятных финансовых условиях.

- Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP)
- Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG)
- Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) 


• Energy

(Нефть и газ)


Ну, тут все понятно. В сектор входят производители и переработчики традиционного топлива, а также компании, предоставляющий услуги бурения и т.п. Подобные ETF зависят от цен на сырье. По сравнению с отдельными акциями они более диверсифицированы, то есть в данном случае специфические риски компаний тут намного менее существенны.

- Energy Select Sector SPDR (XLE)
- Alerian MLP ETF (AMLP)
- Vanguard Energy ETF (VDE)


• Financials

(Финансовый)



Состоит из банков, инвестфондов, страховщиков, а также ипотечных REITs (фондов, вкладывающих в ипотечные ценные бумаги). Большая часть выручки сектора генерируется за счет кредитования и его производных. Соответственно, в периоды экономического бума и роста процентных ставок ФРС сектор процветает. 

- Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)
- Vanguard Financials ETF (VFH)
- SPDR S&P Bank ETF (KBE)


• Health Care

(Здравоохранение)


Включает фармкомпании, биотехи, производителей медицинских инструментов, поставщиков больничных услуг и пр. В теории сектор является защитным, ибо люди не вправе решать, болеть им или нет. Однако не все так просто. В случае биотехов и прочих инноваторов возможны  крайне позитивные ростовые истории, связанные и испытаниями и запуском новых терапий. Подобные бумаги могут взлететь за считанные дни, но возможно и обратное. Секторальные ETF позволяют опереться на общие тенденции, оптимизировав риски. 

- Health Care Select Sector SPDR (XLV)
- Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)
- Vanguard Health Care ETF (VHT)


• Industrials

(Промышленный)


Состоит из компаний авиакосмической индустрии, оборонки, производителей станков и оборудования. Является производной от стадии экономического цикла. Только при наличии благоприятных тенденции в экономике компании будут строить, производить и перевозить товары и т.д. Тут то и понадобятся станки, машины и оборудование. 

- Industrial Select Sector SPDR (XLI)
- Vanguard Industrials ETF (VIS)
- iShares Transportation Average ETF (IYT) 


• Information Technology

(Информационные технологии)


Прежде всего, речь идет о производителях «софта» и «железа», чипмейкерах, интернет компаниях. Здесь сконцентрировано наибольшее число «звезд» бычьего рынка последних лет. Достаточно вспомнить почти 300% прирост акций Facebook с момента IPO, прошедшего в середине 2012 года.  

- Technology Select Sector SPDR (XLK)
 - Vanguard Information Tech ETF (VGT)
- DJ Internet Index Fund (FDN)


• Materials

(Материалы)


Металлурги, переработчики, химкомпании и пр. В общем, фокус на добыче и переработке сырья, отличного от нефти и газа. Находятся в начале продуктовой цепочки и подвержены изменениям в бизнес цикле, серьезно зависят от колебаний сырьевых котировок. 

 - Market Vectors TR Gold Miners (GDX)
- Materials Select Sector SPDR (XLB)
- iShares U.S. Home Construction ETF (ITB)


• Real Estate

(Недвижимость)


Включает Equity REITs (покупают и сдают недвижимость различного плана), а также компании, осуществляющие девелопмент в сфере недвижимости. Red Exchange Investment Trusts - это биржевые фонды, объектом инвестиций которых является недвижимость. Обладают высокой дивидендной доходностью. Инвестиции в REITs позволяют зарабатывать на росте рынка недвижимости, диверсифицировать вложения, защищаться от потенциальной инфляции в США.

- Vanguard REIT ETF (VNQ)
- iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)
- iShares Cohen & Steers REIT ETF  (ICF)


• Telecommunication Services

(Телекомы)


Дивидендный сектор. Включает мобильные, кабельные компании, интернет и спутниковых провайдеров. Преимущественно ориентирован на внутренний спрос и работают по подписке, поэтому бумаги принято считать «защитными», хотя некоторым его представителям не чужды технологические изменения.

 - Vanguard Telecom ETF (VOX)
- iShares US Telecommunications ETF (IYZ)
- iShares Global Telecom ETF (IXP) 


• Utilities

(Энергетика)


Богатый на дивиденды сектор. Включает традиционные энергогенерирующие компании, они достаточно стабильны. Поэтому сектор принято считать защитным. Но ведь еще есть и альтернативная энергетика, а это вклад в прорывные технологии. ETF позволяют сбалансировать эти два фактора, а в случае узкоспециализированных индустриальных инструментов, напротив, сконцентрироваться на отдельных идеях.   

- Utilities Select Sector SPDR (XLU)
- Vanguard Utilities ETF (VPU)
- iShares Global Infrastructure ETF (IGF)

В общем, выбирайте продукт на свой вкус! Инвестируйте вместе с лидером! Как сектора соотносятся с бизнес циклами, и какие из индустрий являются нашими фаворитами, читайте последующих обзорах.


Ну а пока предлагаем вашему вниманию такие направления индустриальных инвестиций вместе с ETF:

Биотехи: Ставка на ренессанс продвинутой индустрии 

Дроны атакуют: Как вложиться в инновации?

Роботы атакуют: Как заработать на инновациях?

Взлетаем в небеса, или как вложиться в «облачные» технологии?


При написании материала были использованы данные etfdb.com

Оксана Холоденко,
эксперт по международным рынкам БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Мосэнерго в I полугодии увеличило выработку электроэнергии на 5,6%

Прибыль НЛМК во ll квартале выросла на 84% г/г

Черкизово нарастило продажи во всех сегментах

Старт дня: Рынок продолжил расти. Русал прибавляет 3% после отчета

Что ждут аналитики от завтрашнего заседания ЦБ РФ?

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
11:30
четверг, 27 июля 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.