Все котировки
Главная > Новости и аналитика > ETF: Инвестируем в сектора рынка США

Новости и аналитика

ETF: Инвестируем в сектора рынка США

ETF: Инвестируем в сектора рынка США

Американский рынок – это место, где сбываются мечты. Сложно представить регион, столь богатый на различные инструменты. Одних только акций на нем обращается около 5 тыс. И это далеко не все…

Ранее мы представили обзор «Рынок акций США: Разнообразие секторов во всей красе». В нем речь шла об основных секторах в рамках S&P 500. Всего их насчитывается 11. Материал помогает понять, какие из американских акций являются лидерами в том или ином секторе. Прочтение обзора полезно для понимания того как сконцентрироваться на индустриальных тенденциях, или напротив разнообразить инвестиционный портфель.

Однако есть и альтернативный путь. В последние годы трейдинг на Wall Street претерпел фундаментальные изменения. Инвестировать стало еще легче, при этом все более утонченные запросы участников рынка удовлетворяются при минимальных издержках. Речь идет о взрывном росте биржевых фондов ETF. Подробно об этих инструментах вы можете прочитать в специальном обзоре «Вся правда об ETF на рынке США».

В нынешнем материале речь пойдет о том, как при помощи ETF инвестировать в различные сектора экономики, то есть о секторальных ETF.


• Consumer Discretionary

(Потребительские товары вторичной необходимости)


В сектор входят ритейлеры, медиа компании, производители одежды и товаров длительного пользования и пр. В общем, все те компании, от продукции которых можно временно отказаться при экономическом спаде. Многие представители сектора что называется «на слуху», ибо владеют сильными брендами.

Наиболее популярные ETF сектора:

- Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY)
- Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FDX)
- Vanguard Consumer Discretion ETF (VCR)


• Consumer Staples

(Потребительские товары первой необходимости)



Включает продуктовые компании, производителей товаров для личной гигиены и пр. От подобной продукции сложно отказаться. Вот почему этот сектор является достаточно стабильным и даже защитным в неблагоприятных финансовых условиях.

- Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP)
- Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG)
- Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) 


• Energy

(Нефть и газ)


Ну, тут все понятно. В сектор входят производители и переработчики традиционного топлива, а также компании, предоставляющий услуги бурения и т.п. Подобные ETF зависят от цен на сырье. По сравнению с отдельными акциями они более диверсифицированы, то есть в данном случае специфические риски компаний тут намного менее существенны.

- Energy Select Sector SPDR (XLE)
- Alerian MLP ETF (AMLP)
- Vanguard Energy ETF (VDE)


• Financials

(Финансовый)



Состоит из банков, инвестфондов, страховщиков, а также ипотечных REITs (фондов, вкладывающих в ипотечные ценные бумаги). Большая часть выручки сектора генерируется за счет кредитования и его производных. Соответственно, в периоды экономического бума и роста процентных ставок ФРС сектор процветает. 

- Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)
- Vanguard Financials ETF (VFH)
- SPDR S&P Bank ETF (KBE)


• Health Care

(Здравоохранение)


Включает фармкомпании, биотехи, производителей медицинских инструментов, поставщиков больничных услуг и пр. В теории сектор является защитным, ибо люди не вправе решать, болеть им или нет. Однако не все так просто. В случае биотехов и прочих инноваторов возможны  крайне позитивные ростовые истории, связанные и испытаниями и запуском новых терапий. Подобные бумаги могут взлететь за считанные дни, но возможно и обратное. Секторальные ETF позволяют опереться на общие тенденции, оптимизировав риски. 

- Health Care Select Sector SPDR (XLV)
- Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)
- Vanguard Health Care ETF (VHT)


• Industrials

(Промышленный)


Состоит из компаний авиакосмической индустрии, оборонки, производителей станков и оборудования. Является производной от стадии экономического цикла. Только при наличии благоприятных тенденции в экономике компании будут строить, производить и перевозить товары и т.д. Тут то и понадобятся станки, машины и оборудование. 

- Industrial Select Sector SPDR (XLI)
- Vanguard Industrials ETF (VIS)
- iShares Transportation Average ETF (IYT) 


• Information Technology

(Информационные технологии)


Прежде всего, речь идет о производителях «софта» и «железа», чипмейкерах, интернет компаниях. Здесь сконцентрировано наибольшее число «звезд» бычьего рынка последних лет. Достаточно вспомнить почти 300% прирост акций Facebook с момента IPO, прошедшего в середине 2012 года.  

- Technology Select Sector SPDR (XLK)
 - Vanguard Information Tech ETF (VGT)
- DJ Internet Index Fund (FDN)


• Materials

(Материалы)


Металлурги, переработчики, химкомпании и пр. В общем, фокус на добыче и переработке сырья, отличного от нефти и газа. Находятся в начале продуктовой цепочки и подвержены изменениям в бизнес цикле, серьезно зависят от колебаний сырьевых котировок. 

 - Market Vectors TR Gold Miners (GDX)
- Materials Select Sector SPDR (XLB)
- iShares U.S. Home Construction ETF (ITB)


• Real Estate

(Недвижимость)


Включает Equity REITs (покупают и сдают недвижимость различного плана), а также компании, осуществляющие девелопмент в сфере недвижимости. Red Exchange Investment Trusts - это биржевые фонды, объектом инвестиций которых является недвижимость. Обладают высокой дивидендной доходностью. Инвестиции в REITs позволяют зарабатывать на росте рынка недвижимости, диверсифицировать вложения, защищаться от потенциальной инфляции в США.

- Vanguard REIT ETF (VNQ)
- iShares U.S. Real Estate ETF (IYR)
- iShares Cohen & Steers REIT ETF  (ICF)


• Telecommunication Services

(Телекомы)


Дивидендный сектор. Включает мобильные, кабельные компании, интернет и спутниковых провайдеров. Преимущественно ориентирован на внутренний спрос и работают по подписке, поэтому бумаги принято считать «защитными», хотя некоторым его представителям не чужды технологические изменения.

 - Vanguard Telecom ETF (VOX)
- iShares US Telecommunications ETF (IYZ)
- iShares Global Telecom ETF (IXP) 


• Utilities

(Энергетика)


Богатый на дивиденды сектор. Включает традиционные энергогенерирующие компании, они достаточно стабильны. Поэтому сектор принято считать защитным. Но ведь еще есть и альтернативная энергетика, а это вклад в прорывные технологии. ETF позволяют сбалансировать эти два фактора, а в случае узкоспециализированных индустриальных инструментов, напротив, сконцентрироваться на отдельных идеях.   

- Utilities Select Sector SPDR (XLU)
- Vanguard Utilities ETF (VPU)
- iShares Global Infrastructure ETF (IGF)

В общем, выбирайте продукт на свой вкус! Инвестируйте вместе с лидером! Как сектора соотносятся с бизнес циклами, и какие из индустрий являются нашими фаворитами, читайте последующих обзорах.


Ну а пока предлагаем вашему вниманию такие направления индустриальных инвестиций вместе с ETF:

Биотехи: Ставка на ренессанс продвинутой индустрии 

Дроны атакуют: Как вложиться в инновации?

Роботы атакуют: Как заработать на инновациях?

Взлетаем в небеса, или как вложиться в «облачные» технологии?


При написании материала были использованы данные etfdb.com

Оксана Холоденко,
эксперт по международным рынкам БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов. Коррекция приостановилась, но риск ее усиления сохраняется

Важная веха в жизни биткоина

Macy’s. Еще один рывок!

Завершена инвестидея: Краткосрочная покупка Tesla на техническом прорыве треугольника (TSLA)

Удивительная психология финальной фазы долгосрочных пузырей

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
22:16
вторник, 16 января 2018

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.