Делимобиль объявляет параметры IPO

Каршеринговая компания Делимобиль объявила параметры предстоящего IPO.

Ориентировочная цена IPO находится в диапазоне $10–12 за одну Американскую депозитарную акцию (ADS) на NYSE. Одна ADS соответствует двум обыкновенным акциям. Планируется разместить 20 млн ADS, при реализации опциона объем размещения может составить до 23 млн бумаг. Исходя из диапазона цена, капитализация без опциона может составить $760–912 млн.

Тикер расписок — DMOB, под ним также планируется листинг и на Московской бирже, заявка на него была подана в понедельник, 26 октября.

Компания в рамках IPO может привлечь $200–240 млн, или $230–276 млн в случае реализации опциона, а free-float составит от 26,3% до 29,1%. В обращении по итогам сделки будет 152 млн акций (сейчас 112 млн), или 158 млн при реализации опциона андеррайтеров. 

Основным бенефициаром холдинга является основатель каршеринга и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани — через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96%), Mikro Fund (16,89%), а также юрлицо D-Mobility Worldwide A.s. (13,37%).

У аффилированной с ВТБ Капиталом компании Nevsky Property Finance Ltd. — 13,39% холдинга.

Миноритариями Delimobil Holding являются члены совета директоров компании Станислав Грошов (3,04%) и Артур Меликян (4,23%), а также Артем Сергеев (11,13%).

Согласно проспекту, после проведения IPO Mikro Kapital Group сохранит за собой около 50,3% компании, без учета опциона андеррайтеров (если опцион будет полностью реализован — доля составит около 48,4%).

Предполагается, что у структуры ВТБ Капитала останется 9,87% Delimobil Holding, доля Сергеева размоется до 8,2%, Меликяна — до 3,12%, Грошова — до 2,24% (без учета опциона).

О компании

Делимобиль работает с 2015 г. и предоставляет автомобили в краткосрочную аренду по подписке (каршеринг). Ожидается, что привлеченные средства компания направить на дальнейшее развитие бизнеса, погашение долга перед акционерами и прочие корпоративные задачи, в том числе зарубежную экспансию.

Как принять участие в IPO

БКС Мир инвестиций предоставляет доступ к участию в этом первичном размещении. Участие в IPO доступно как НЕквалифицированным, так и квалифицированным инвесторам.

Заявки принимаются до 15:00 МСК 02 ноября 2021 г.

Подать поручение на участие в IPO можно позвонив на номер 8 800 100 55 02, либо связаться со своим Персональным брокером.

При подаче поручения по телефону необходимо назвать:

Номер своего брокерского счета

- ФИО
- Тикер DMOB
- ISIN: US24700L1061

БКС Мир инвестиций

ООО «Компания БКС», лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 г. на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. С информацией об ООО «Компания БКС», в том числе декларацией о рисках и порядке направлений обращений (жалоб) можно ознакомиться по ссылке: https://broker.ru/disclosure.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем материале.