Что в портфелях у гуру. Свежие данные

Что у Сороса

Фонд Джорджа Сороса Soros Fund Management опубликовал отчет 13F за III квартал. Отчетность включает $5,85 млрд в ценных бумагах. Доля 10 крупнейших позиций составляет 38,32%. Крупнейшей является Rivian Automotive (RIVN) — 16,36 млн акций (9,2% от портфеля).

Крупный объем приобретен в секторе здравоохранение, а именно акции биотеха Biohaven (BHVN). Компания специализируется на терапии для пациентов с неврологическими и психоневрологическими заболеваниями в США. Эта позиция увеличилась на 81% относительно прошлого квартала и занимает второе место в портфеле на сумму свыше $343 млн.

На третьем месте сектор недвижимости — бумаги компании Duke Realty (DRE). Доля достигла 5,26%, размер позиции — около $307 млн. С 23.09.2022 г. акции Duke Realty не доступны для покупок. Произошло слияние с лидером отрасли аренды складских помещений Prologis (PLD). В апреле Prologis отработала цели роста, указанные в нашей рекомендации.

Основные позиции портфеля размещены в секторах: циклический, здравоохранение, финансы.

Что у Далио

Крупнейший хедж-фонд Bridgewater Associates, основанный Рэем Далио, 10 ноября опубликовал отчет 13F. Активы под управлением — $235 млрд. Последняя отчетность 13F за III квартал включает $19,7 млрд в ценных бумагах. Доля 10 крупнейших позиций составляет 32,02%. Крупнейшая позиция в портфеле — Procter & Gamble Co. (PG) (1905) объемом 6,6 млн акций.

Фонд нарастил позиции в акциях:

• Johnson & Johnson (JNJ)
• PepsiCo (PEP)
• The Coca-Cola (KO)
• Abbott (ABT)
• Pinduoduo (PDD).

Крупные изменения:

• Доля VISA увеличена с 0,41% до 1,09% от общего портфеля (+147% кв/кв) объем $216 млн
• Mondelez (MDLZ) (+203% кв/кв) объем $189 млн
• Alphabet (GOOGL) (+48% кв/кв) объем $140 млн.

Крупные уменьшения в позициях:

• Walmart (WMT) (-14% кв/кв) текущий размер $522 млн
• SPDR S&P 500 Trust ETF (SPY) (-20% кв/кв) объем $522 млн
• Target (TGT) (-19% кв/кв) объем $187 млн.

10 крупнейших позиций фонда размещены в секторах: потребительские товары, здравоохранение, финансы

Что у Баффета

Berkshire Hathaway опубликовала отчет 13F — в сумме портфель пополнился на $9 млрд. В числе покупок редкий для Баффета актив из IT-сектора — бумаги Taiwan Semiconductor на более чем $4 млрд. Ее акции после новости взлетели более чем на 10%.

Кроме того, в числе вновь прибывших оказались бумаги Jerrefies Financial (JEF) и Louisiana Pacific (LPX) — на $13 млн и $300 млн соответственно. Увеличена доля в:

• Chevron (CVX)
• Occidental (OXY)
• Paramount Global (PARA) — доля в медиахолдинге доведена до 14%.

Что продают:

• STORE Capital — позиция в дивидендном фонде недвижимости полностью ликвидирована
• Activision Blizzard (ATVI),
• U.S. Bancorp (USB)
• Bank of New York Mellon (BK)
• GM.

Что у Бьюрри

Согласно отчету фонда Майкла Бьюрри Scion Asset Management за третий квартал, инвестор продолжает наращивать в портфеле долю «тюремных» акций.

Относительно прошлого квартала Бьюрри втрое увеличил долю акций Geo Group — компании, которая инвестирует в частные тюрьмы и психиатрические учреждения. Это самая крупная позиция в портфеле Scion — свыше $15 млн. Бьюрри также приобрел акции еще одной «тюремной» компании — CoreCivic (тикер на СПБ Бирже — СXW) на $6,4 млн. Также фонд инвестировал в акции:

• Медиа-компании Qurate Retail (QRTEA)
• Аэрокосмической компании Aerojet Rocketdyne (AJRD)
• Телекоммуникационного холдинга Charter Communications (CHTR)
• Телекоммуникационного холдинга Liberty Latin America.

Важно! Поскольку отчеты 13F подаются в течение 45 дней после окончания квартала, в некоторых случаях они могут отражать инвестиционные решения, принятые более чем за четыре месяца до подачи.

БКС Мир инвестиций