CarMoney станет публичной компанией. Что стоит знать

Компания СмартТехГрупп, владеющая финтех-сервисом CarMoney, объявляет о получении листинга на Московской бирже.

В деталях

Московская биржа включит акции СмартТехГрупп в третий уровень листинга с 03 июля 2023 г., торговый код — CARM. Это означает, что компания получила листинг на бирже и вскоре станет публичной. 

Общий объем предложенных акций будет эквивалентен 600 млн руб. Продавцом акций выступит специально уполномоченная компания, которая будет предлагать их с поэтапным, заранее установленным увеличением цены и объема каждого транша. Акции для продажи будут переданы двумя действующими акционерами компании.

О количественных параметрах предложения будет объявлено дополнительно.

«Наша цель сейчас — увеличить размер собственного капитала и продемонстрировать рынку возможности нашего кратного роста. Поэтому мы хотим использовать процедуру прямого листинга, хорошо зарекомендовавшую себя в размещении технологических компаний. Сегодня торгующиеся компании имеют существенный дисконт по отношению к рынку до февраля 2022 г., что создает инвесторам дополнительные возможности. Поэтому мы выходим на рынок с небольшим объемом предложения, средства от которого позволят нам успешно реализовать наши стратегические планы в ближайший год. В дальнейшем компания рассмотрит возможности дополнительного привлечения акционерного капитала в зависимости от ситуации на рынке», — заявил Антон Зиновьев, основатель CarMoney и акционер СмартТехГрупп.

Ранее совет директоров компании утвердил дивидендную политику, которая предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за год.

О компании

CarMoney — финтех-сервис по выдаче займов под залог автомобиля. Зарегистрирован как микрофинансовая (МФО) компания, но бизнес-модель схожа с банковской. По оценкам рейтингового агентства Эксперт РА, в 2023 г. входит в топ-10 МФО по размеру портфеля и объему чистой прибыли.

Финансовые и операционные результаты по итогам I квартала 2023 г.:

• Чистая прибыль составила 186 млн рублей (+81% г/г)
• Выручка компании (процентный и комиссионный доходы) составила 716,5 млн руб. (+17% г/г)
• Портфель займов составил 4,4 млрд руб.
• Общая сумма выданных займов увеличилась на 15% и составила 812,5 млн руб.
• Число активных займов превысило 26 тысяч, увеличившись на 27%.
• Средний чек автозайма вырос на 16% до 295 тысяч руб.
• Доля автозаймов онлайн (по количеству) составила 86%.
• Коэффициент залогового покрытия составил 2,1.
• Собственный капитал составил 2,5 млрд руб.

Пока акции не стали торговаться на бирже, инвесторы могут вложиться в компанию через облигации. Сейчас в обращении находится 2 выпуска с погашением в 2024 г. и 2025 г.:

• КарМани МФК-01-об — эффективная доходность 13,65%
• КарМани МФК-02-об — 13,82%

Хотите больше узнать о компании и оперативно получать информацию, связанную с предстоящим IPO, подпишитесь на аккаунт CarMoney в «Профите».

БКС Мир инвестиций