Банк Санкт-Петербург отчитался по итогам 2021

Банк Санкт-Петербург опубликовал финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2021 г.

Результаты за 2021 год

• Чистая прибыль 18,1 млрд руб. (+67% г/г)
• Рентабельность капитала составила 18,8% (12.9% за 2020 год)
• Чистый комиссионный доход 9 млрд руб. (+19,5% г/г)
• Кредитный портфель 11,9%, включая +18,9% в розничном портфеле и +10,1% в корпоративном

Павел Филимоненко, первый заместитель председателя правления Банка Санкт-Петербург отметил:

• Банк заработал рекордную прибыль в размере. Это позволяет быть уверенными относительно устойчивости бизнеса, запаса ликвидности и достаточности капитала. 

• Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 января 2022 г. Банк занимает 17 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. 

• В Банке обслуживается 1,9 млн физических лиц и 53 тыс. компаний. Количество банковских карт превысило 1,5 млн, количество банкоматов — 789 ед. Количество пользователей Интернет-Банка — более 1,6 млн чел.

Комментарий эксперта БКС Мир инвестиций, Михаила Зельцера:

«Показатели за 2021 г., действительно, сильные и по абсолютным метрика, и по относительным показателям эффективности деятельности. Положительный тренд поддерживался восстановлением после пандемийного года, сохранением высокой потребительской активности при одновременном росте ключевой ставки, что оказывало позитивное влияние на процентную маржу.

Однако сейчас ситуация на внешнем контуре изменилась кардинальным образом, поэтому задача на 2022 г. видится в обеспечении ликвидности, поддержании капитала и резервов прочности, сохранении кадрового потенциала. Судя по показанной ранее эффективности администрирования, банк должен справиться с вызовами.

По последним биржевым котировка капитализация корпорации явно занижена, но это отражение сентимента инвесторов на фоне рисков длительного негативного влияния рестрикций Запада. Реакция на отчетность прошлого периода сейчас минимальная, поскольку общая конъюнктура негативная, а финансовый сектор, как правило, и находится на острие процессов».

Подробнее 

Чистый процентный доход составил 28,1 млрд руб. за 2021 год (+10,1% г/г), включая 8 млрд руб. за IV квартал 2021 г. (+10,6% г/г). По сравнению с 2020 г., объем процентных доходов увеличился на 3,6%, основная часть представлена процентными доходами от выданных кредитов — 83,6%. Процентные расходы снизились на 7,8%. Чистая процентная маржа составила 3,9% за 2021 г. (3,9% за 2020 г.), включая 4,2% за IV квартал 2021 г. (4.2% в IV квартале 2020 г.).

Чистый комиссионный доход за 2021 год составил 9 млрд руб. (+19,5% г/г), включая 2,6 млрд руб. за IV квартал 2021 г. (+12.3% г/г). По сравнению с 2020 г., прирост доходов от расчетно-кассового обслуживания составил 22,5% (43,3% комиссионных доходов), доходы от проведения расчетов с пластиковыми картами снизились на 0,7% (27,3% комиссионных доходов).

Доход от операций на финансовых рынках за 2021 г. составил 5,3 млрд руб. (+112% г/г) благодаря доходам IV квартала в размере 2 млрд рублей (+29,7% г/г ). Основной составляющей результата стала прибыль от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами в размере 5,8 млрд руб.

Выручка составила 44,5 млрд руб. за весь год (+20,2% г/г ), включая 13,6 млрд руб. за IV квартал 2021 г.(+20,7% г/г).

Отношение издержек к доходам за 2021 г. составило 37,7% (41% за 2020 г.), включая 38,5% за IVквартал 2021 г. (38,2% в IV квартале 2020 г.). Операционные расходы Банка за 2021 г. составили 16,8 млрд рублей (+10,5% г/г)

Чистая прибыль за год составила 18,1 млрд руб. (+67% г/г), включая 6,7 млрд руб. за IV квартал 2021 г. (+49,1% г/г). Рентабельность капитала (ROАE) составила 18,8% за 2021 г.(12,9% за 2020 г.), включая 26,2% за IV квартал 2021 г. (20,3% в IV квартале 2020 г.).

На 1 января 2022 г. активы Банка составили 796,6 млрд руб. (+9.1% по сравнению с 1 января 2021 г, +3.3% по сравнению с 1 октября 2021 г.).

Средства клиентов на 1 января 2022 г. составили 505,2 млрд руб. (+5,4% по сравнению с 1 января 2021 г., +2.6 по сравнению с 1 октября 2021 г.). Объем текущих и расчетных счетов клиентов по сравнению с 1 января 2021 г. вырос на 11,9%, объем срочных депозитов увеличился на 0,7%. На 1 января 2022 г. 58,4% средств клиентов составили средства физических лиц, 41,6% — средства корпоративных клиентов.

Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 января 2022 г. составил 97 млрд руб. (+13,1% по сравнению с 1 января 2021 г., +3.7% по сравнению с 1 октября 2021 г.). Основной капитал Банка по состоянию на 1 января 2022 г. составил 71,3 млрд. руб. (+5,1% по сравнению с 1 января 2021 г., -1.6% по сравнению с 1 октября 2021 г.). В результате норматив достаточности основного капитала Банка на 1 января 2022 г. составил 9,9% (при нормативном значении 6%), норматив достаточности собственного капитала — 13,4% (при нормативном значении 8%).

На 1 января 2022 г. кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 513,9 млрд руб. (+11.9% по сравнению с 1 января 2021 г., -0.3% по сравнению с 1 октября 2021 г.). 73,7% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 26,3% — кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 10,1% и составил 378,6 млрд руб. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 18,9% и составил 131,9 млрд руб. в т.ч. ипотечные кредиты за 2021 г. выросли на 15,2%, потребительские кредиты выросли на 36,1%.

Качество кредитного портфеля. На 1 января 2022 г. доля проблемной задолженности составила 8,9% (10,4% на 1 января 2021 г.). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 7,8% (8,7% на 1 января 2021 г.). Покрытие резервами проблемной задолженности составило 87,3% (83,1% на 1 января 2021 г.). За 2021 г. отчисления в резервы составили 4,6 млрд руб. (восстановление резерва 0,5 млрд руб. за IV квартал 2021 г.). Объем списаний за 2021 г. составил 6,1 млрд руб. (2,9 млрд руб. за IV квартал 2021 г.).

БКС Мир инвестиций