Банк Санкт-Петербург нарастил чистую прибыль в 1,5 раза по итогам I квартала

Банк Санкт-Петербург опубликовал финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 г.

Ключевые показатели I квартала

- Чистая прибыль: 2,4 млрд руб. (+51,4% г/г)
- Чистый процентный доход: 6,5 млрд руб. (3,7% г/г)
- Чистые комиссионный доходы: 1,9 млрд руб. (+12,2% г/г)

Павел Филимоненко, первого заместителя председателя Правления Банка отметил:

«В 2021 г. мы продолжили демонстрировать сильные результаты, показав рекордную чистую прибыль за первый квартал. Рост объемов бизнеса и доходов по ключевым направлениям позволяют нам уверенно смотреть в будущее. Мы видим, что потребительская активность и операционная деятельность наших клиентов стабилизируются. Это, при сохранении позитивных макроэкономических трендов, может оказать дополнительный положительный эффект на наши результаты по итогам года».

Комментарий эксперта БКС Экспресс, Михаила Зельцера:

«Отчетность банка за I квартал не вызвала удивления. Экономика восстанавливается, а вместе с ней растет и спрос на кредитные продукты. Значимость «подушки безопасности» ослабевает и наблюдаем снижение резервов на 20% г/г.

Также видим улучшение показателей эффективности, как в части рентабельности капитала (ROE), прибавившей за год 3 п.п., однако здесь нужно учитывать эффект низкой базы кризисного квартала 2020 г.; так и по управлению издержками — отношение расходов к доходам (CIR) снизилось на 4 п.п.

Несмотря на сохраняющийся долгосрочный инвестиционный потенциал, по факту выхода отчетности не ожидаем бурной реакции в бумагах банка, поскольку ранее уже были заложены высокие оценки. Скорее спекулятивно-настроенные игроки могут воспользоваться позитивным моментом для фиксации прибыли.

Низкие мультипликатора стоимости еще в начале года предвещали активизацию покупателей. С начала 2021 г. акции прибавили почти 50%, значительно нивелировав отставание от субиндекса Финансов Московской биржи».

Подробнее

Чистый процентный доход составил 6,5 млрд руб. за I квартал 2021 г. По сравнению с I кварталом 2020 г., объем процентных доходов снизился на 11,7%. Основная часть процентных доходов представлена процентными доходами от выданных кредитов — 81%. Процентные расходы снизились на 28,2%, в том числе расходы по срочным депозитам частных клиентов снизились на 26,7% (42,8% процентных расходов), расходы по срочным депозитам корпоративных клиентов снизились на 26% (20,6% процентных расходов). Чистая процентная маржа составила 3,9% за I квартал 2021 г. (4,1% за I квартал 2020 г.).

Чистый комиссионный доход составил 1,9 млрд руб., что выше результата I квартала 2020 г. на 12,2%. По сравнению с I кварталом 2020 г., прирост доходов от проведения расчетов с пластиковыми картами составил 5,3% (34,9% комиссионных доходов), доходы от расчетно-кассового обслуживания сохранились на уровне I квартала 2020 г. (39,2% комиссионных доходов).


Доход от операций на финансовых рынках составил 0,6 млрд руб. (убыток 0,03 млрд рублей за I квартал 2020 г.). Прибыль от операций с иностранными валютами и производными финансовыми инструментами составила 0,8 млрд руб., убыток от операций с ценными бумагами составил 0,2 млрд руб.

Выручка составила 9,2 млрд руб. (+11.2% г/г).

Отношение издержек к доходам составило 45,6% (49.7% за I квартал 2020 г.). Операционные расходы Банка — 4,2 млрд руб. (+1.8% г/г).

Чистая прибыль составила 2,4 млрд руб. (+51,4% г/г). Рентабельность капитала (ROАE) составила 10,8% (7,9% за I квартал 2020 г.).

На 1 апреля 2021 г. активы Банка составили 731 млрд руб. (+0,1% по сравнению с 1 января 2021 г.).

Средства клиентов на 1 апреля 2021 г. составили 485,4 млрд рублей (+1,3% по сравнению с 1 января 2021 г.). Объем текущих и расчетных счетов клиентов по сравнению с 1 января 2021 г. вырос на 10,5%, объем срочных депозитов снизился на 5,3%. На 1 апреля 2021 г. 54,3% средств клиентов составили средства физических лиц, 45,7% — средства корпоративных клиентов.

Собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), на 1 апреля 2021 г. составил 89,5 млрд руб. (+4,4% по сравнению с 1 января 2021 г.). Основной капитал Банка по состоянию на 1 апреля 2021 г. составил 68,8 млрд руб. (+1.5% по сравнению с 1 января 2021 г.). В результате норматив достаточности основного капитала Банка на 1 апреля 2021 г. составил 10,2% (при нормативном значении 6%), норматив достаточности собственного капитала — 13,2%  (при нормативном значении 8%).

На 1 апреля 2021 г. кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 482,7 млрд руб. (+5,1% по сравнению с 1 января 2021 г.). 75,4% кредитного портфеля формируют кредиты корпоративным клиентам, 24,6% — кредиты частным клиентам. Корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 5,7% и составил 363,7 млрд руб. Розничный кредитный портфель вырос с начала года на 3,9% и составил 115,2 млрд руб., в т.ч. ипотечные кредиты за I квартал 2021 г. выросли на 3,4%, потребительские кредиты выросли на 6,3%, кредиты на приобретение автомобилей снизились на 0,9%.

Качество кредитного портфеля. На 1 апреля 2021 г. доля проблемной задолженности составила 10,6% (10,4% на 1 января 2021 г.). Уровень резерва под обесценение кредитов составил 8,8% (8,7% на 1 января 2021 г.). За I квартал 2021 г. отчисления в резервы составили 2,2 млрд руб. Объем списаний за I квартал 2021 г. составил 0,2 млрд руб.

БКС Мир инвестиций