Реструктуризация облигаций ФПК «Гарант-Инвест»: условия и варианты голосования

Компания АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» объявила о реструктуризации, в связи с тем, что не смогла выполнить обязательства по выкупу облигаций.

Единые условия реструктуризации для шести выпусков облигаций размещены на сайте эмитента.

Ключевые условия реструктуризации по всем выпускам облигаций:

• Погашение 100% номинала 30 июля 2030 г.
• Процентная ставка 10% годовых, начисляемая с 1 января 2026 г. и выплачиваемая ежемесячно
• Распределение владельцам облигаций до 21% от уставного капитала компании как компенсация невыплаченных купонов за 2025 г. и нерыночной процентной ставки в 2026 г. за счет получения обыкновенных акций эмитента (далее – акции)
• Владельцы облигаций, поддержавшие реструктуризацию, получат по 0,5 акции на каждую Облигацию, что в 10 раз больше, чем остальные владельцы облигаций
• Владельцы облигаций, поддержавшие реструктуризацию, получат по 0,5 акции на каждую облигацию, что в 10 раз больше, чем остальные владельцы облигаций
• Не поддержавшие реструктуризацию / не голосовавшие получат 0,05 акции на каждую облигацию.

Для целей утверждения условий реструктуризации потребуется соответствующее решение общего собрания владельцев облигаций. Требуемый кворум для принятия решения составит 75% +1 от общего количества облигаций каждого из выпусков, находящихся в обращении. Шесть выпусков облигаций разделены на три пула по два выпуска облигаций в каждом. Для каждого пула свой срок проведения собрания.

По облигациям ISIN RU000A105GV6 и ISIN RU000A106SK2 собрание состоится 20 июня 2025 г.

Дата фиксации: 6 июня 2025 г.

Если вы не поддерживаете реструктуризацию, то можете не участвовать в заочном голосовании, поскольку это равнозначно голосованию «против».

Если вы поддерживаете реструктуризацию, вам необходимо принять участие в заочном голосовании, ответив «за» на все вопросы повестки, материалы к собранию и бюллетени для голосования для каждого выпуска облигаций.

Направить бюллетень вы можете:

1. Почтой России / экспресс-отправкой / напрямую эмитенту по адресу: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3.

Способы направления бумажного бюллетеня описаны на стр. 6-8. Инструкции по голосованию, как самостоятельно заполнить бюллетень описано на стр. 10–15.

2. Через подачу поручения депонента на реализацию прав по ценным бумагам в депозитарий БКС до 17 июня 2025 г. 18:00 МСК в любом офисе БКС.

3. В мобильном приложении «БКС Мир инвестиций» в разделе «Помощь», написать обращение в Чат Поддержки (на связи 24/7). Указать: Гарант. Хочу проголосовать. После того как оставите обращение, с вами свяжется сотрудник БКС и подготовит для вас поручение, которое вы сможете подписать в разделе «Документы на подпись».

Комиссия за подачу поручения не взимается.

Дальнейшие шаги

Если по результатам голосования условия реструктуризации будут одобрены, то в дальнейшем для получения акций владельцу облигаций необходимо будет акцептовать оферту и направить самостоятельно скан поданного в депозитарий БКС поручения (в котором будет видно, что владелец бумаг голосовал «ЗА» реструктуризацию) или при голосовании бюллетенем — скан бюллетеня.

Если владелец облигаций не участвовал в голосовании или проголосовал против, а решение о реструктуризации будет принято, то ему будет необходимо заключить договор новации, по которому также предусматривается поставка акций (но в 10 раз меньше).

БКС Мир инвестиций

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать

Дисклеймер