Магнит. Отскок выдохся

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 1,78%. Закрытие прошло на отметке 3002,5 руб. Бумага выглядела хуже, чем российский рынок в целом. Оборот торгов составил приблизительно 4 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии демонстрировали позитивную динамику. Котировки достигли горизонтального уровня 3000 руб. и среднесрочной трендовой линии сопротивления. Также сопротивление оказала 21-дневная скользящая средняя. Отскок стал выдыхаться по мере возврата к пробитым минимумам октября 2019 г. Пятничная свечная формация указывает на возросшую активность продавцов.

Внешний фон и вечерняя сессия указывают на коррекцию с открытия торгов. Целью продавцов станет уровень вблизи 2800 руб. Акции могут продемонстрировать и более глубокую просадку по мере спада ажиотажного спроса на товары первой необходимости в сетевых магазинах.    

Снижение акций внутренних «рублевых историй» может быть подкреплено опасениями дальнейшей девальвации рубля. Спрос на нефть стремительно падает, в то время как ключевые нефтедобывающие страны пока не выразили ясного намерения восстановить ограничение добычи. Если ослабление рубля продолжится до пиковых значений 2016 г., а меры по сдерживанию распространения COVID-19 существенно ужесточатся, акции вполне могут вернуться в область 2600–2700 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается негативный. Американские рынки снизились, фьючерс S&P 500 утром снижается на 4%. Азиатские площадки торгуются на отрицательной территории. Нефть Brent в минусе на 2,89%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии снизился на 2,17%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 2950–3000 / 3100
Поддержки: 2800 /  2750 / 2700 / 2600 / 2500–2550

График Магнит онлайн
Таймфрейм D

Долгосрочная картина

На недельном графике котировки покинули среднесрочную восходящую тенденцию и обновили многолетние минимумы. Распродажа бумаг на панике привела котировки к уровням 2010 г., чуть ниже располагается граница долгосрочного нисходящего канала. От этих отметок акция сформировала спекулятивный отскок. Поддержку оказал ажиотажный спрос на товары первой необходимости. Но это временный фактор. Дальнейшее ослабление рубля окажет давление на акции Магнита.

Покупатели закрыли гэп вблизи 3000 руб. Сопротивление оказывает горизонтальный уровень 3100 руб. и среднесрочная трендовая линия. На внешних рынках сохраняется высокая волатильность. Котировки Магнита могут вернуться в область 2600 руб. Потенциальное ускорение инфляции может оказать акциям продуктовых ритейлеров среднесрочную поддержку.

Таймфрейм W

БКС Брокер