Магнит начал тестировать экспресс-доставку продуктов

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнита снизились на 0,46%. Закрытие прошло на отметке 3640 руб. Бумага выглядела хуже, чем российский рынок в целом. Оборот торгов составил примерно 1,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии не смогли преодолеть долгосрочную трендовую линию сопротивления. Медведи перехватили инициативу в районе 3670 руб. Свечная формация указывает на активность продавцов. Внешний фон и вечерняя сессия могут не поддержать покупателей на открытии.

Между тем котировки все еще остаются в пределах восходящего канала и вблизи уровня сопротивления 3650 руб. Закрепление выше этого уровня может вернуть бумагу на траекторию роста. Целью по-прежнему остается среднесрочный горизонтальный уровень в районе 3900–4000 руб.   

Новостным позитивом может послужить тестирование Магнитом доставки продуктов с помощью сервиса Яндекс.Лавка. Стоит отметить, что пока Магнит уступает конкурентам на поле онлайн-продаж продуктов питания. В X5 Retail вчера заявили, что к 2024 г. планируют занять 15–20% рынка онлайн-продаж в фуд-ритейле.

В случае смены настроений инвесторов на глобальных рынках, акции Магнита могут продолжить вчерашнюю коррекцию к поддержке 3500 руб. В таком случае котировки покинут восходящий канал, что потенциально отрывает возможность для более глубокой просадки. Важным среднесрочным диапазоном поддержки остается область 3300–3100 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Американские рынки выросли, фьючерс S&P 500 утром снижается на 0,5%. Нефть Brent в плюсе на 2%. Азиатские рынки торгуются без единой динамики. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии не показал значимой динамик. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 3650 / 3850–3900 / 4000 / 4100  
Поддержки: 3500 / 3450 / 3300

График Магнит онлайн
Таймфрейм D

Долгосрочная картина

На недельном графике котировки Магнита достигли долгосрочной трендовой линии сопротивления в районе 3700 руб. Была также проверена среднесрочная трендовая линия в области 3800 руб. Котировки вернулись к поддержке 3500 руб. Остается потенциал для основательного тестирования долгосрочного уровня 3900–4000 руб.

Поддержал позитивную тенденцию акции сильный отчет ритейлера за I кв. 2020 г. В случае нормализации экономической активности в России и за ее пределами, в ближайшие недели бумага может продолжить рост к сопротивлению в районе 4000 руб. Но в условиях падения доходов населения и высокой конкуренции в секторе надеяться на продолжение стремительного роста выше этого уровня пока преждевременно. В случае смены настроений на внешних рынках, Магнит в ближайшие недели может вернуться к отметке 3300 руб. В целом долгосрочная картина указывает на попытку разворота акции от мартовских минимумов.    

Таймфрейм W

           
БКС Брокер