Личный кабинет

Завтрак инвестора: Возможная реструктуризация долга РусАла взвинтила котировки рдр на 7% и другие новости этого утра

0
в закладки
Поделиться

РусАл планирует провести голосование банков-кредиторов по одобрению условий реструктуризации 8 сентября, говорится в сообщении компании на сайте Гонконгской фондовой биржи. Компании необходимо рефинансировать два синдицированных кредита изначальным объемом $4,75 млрд и $400 млн. Для того чтобы добиться одобрения схемы реструктуризации, РусАлу в ходе голосования необходимо получить поддержку не менее 75% кредиторов по сумме долга и большинства кредиторов по количеству банков. Как отмечается в сообщении РусАла, условия реструктуризации согласованы с достаточным большинством кредиторов, как по сумме долга, так и по количеству банков.

Новость о проведении голосования стала драйвером роста акций комапании. К 11:10 мск рдр РусАла подкочили на 7%. В свою очередь индекс ММВБ торгуется в минусе, теряя 0,5%.

Мечел договорился об отсрочке долга с ВТБ. Металлургическая компания сообщила о пролонгации срока погашения долга одним из крупнейших кредиторов - ВТБ на общую сумму 15,8 млрд рублей.  По новому графику начало погашения кредитов перенесено на апрель 2015 года с окончательным сроком погашения в 2018 году, говорится в сообщении компании. Подписанием данных соглашений Группа Мечел завершила реструктуризацию кредитов с Банком ВТБ в рамках договоренностей, достигнутых в апреле текущего года. Общий объем перенесенных погашений составил 33,8 млрд рублей, в том числе 18,6 млрд рублей в 2014 году, 6,4 млрд рублей в 2015 году и 8,8 млрд рублей в 2016 году. «Реструктуризация долга крайне важна для компании, т.к. средств для погашения своих обязательств в 2014 году у Мечела нет, - комментируют аналитики Промсвязьбанка. - В этой связи перенос сумм, выплаты по которым должны были произойти в этом году, безусловно, положительный момент. Тем не менее, пока не решена проблема со всем долгом компании (систый долг компании составляет $8,3 млрд), ожидать позитива в акциях Мечела не стоит. Особенно, если решение будет через банкротство».

В свою очередь, накануне правительство допустило возможность банкротства Мечела. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что если нет возможности спасти компанию через соглашения с кредиторами, привлечение новых кредитов, то надо думать о банкротстве.

ВТБ выпускает префы в пользу ВЭБ на сумму 200 млрд рублей. Наблюдательный совет банка установил цену на привилегированные акции, в которые будет конвертирован субординированный долг ВЭБа объемом 200 млрд руб. в 1 копейку за бумагу, сообщает пресс-служба кредитной организации. Таким образом, эмитировано будет 20 трлн «префов», что соответствует 0,015% от ныне существующего количества обыкновенных акций. Напомним, в мае правительство разрешило крупнейшим банкам конвертировать антикризисные субординированные кредиты от ВЭБа в привилегированные акции. Меры направлены на увеличение капитала первого уровня, который  поможет удовлетворить возросший спрос на кредиты со стороны компаний, поясняют Ведомости. Субординированный кредит ВТБ получил от Внешэкономбанка в кризис 2008-2009 гг.

«ВТБ выпустит 20 трлн новых «префов» в дополнение к существующим 13 трлн обыкновенных акций, комментируют аналитики ФГ БКС. -  В краткосрочной перспективе это даст банку дешевый капитал первого уровня, в более долгосрочном плане выпуск грозит рисками размывания долей акционеров».

Северсталь начала продажу угольный активов в США. Российская компания подписала обязывающее соглашение с канадской компанией Corsa Coal Corp. о продаже PBS Coals Inc. (штате Пенсильвания, США), производителя коксующегося угля. Сделка стоимостью в $140 млн будет закрыта к середине августа 2014 года. Северсталь получит $60 млн наличными и дополнительные $20 млн. Также Corsa Coal примет на себя обязательства PBS Coals по рекультивации и водоочистке на общую сумму около $60 млн.

Эксперты оценивают эту новость, как позитивную. Во-первых, Северсталь продала вероятно убыточные активы по хорошей цене, отмечают аналитики ФГ БКС. «Во-вторых, эта сделка может сигнализировать, что компания может продать прочие активы в США, комментируют они. - Мы ожидаем, что потенциальная сделка будет способствовать росту стоимости компании».

АФК Система получила запрет на списание со своего лицевого счета акций Башнефти. Запрет наложен в рамках расследования, фигурантом которого компания не является. Запрет налагает ограничения на совершение компанией сделок с акциями Башнефти, однако не ограничивает права компании по участию в голосовании и получению дивидендов, а также иные права, связанные с владением акциями.

«Ранее сообщалось, что один из миноритарных акционеров Башнефти (физическое лицо) предъявил иск к компании и Роснедрам с требованием переоформить лицензию на разработку месторождений им. Требса и Титова на Башнефть., - комментируют событие аналитики Газпромбанка. - Мы полагаем, что запрет на распоряжение акциями Башнефти наиболее вероятно наложен в рамках этого иска, что говорит о серьезности конфликта. Развитие ситуации может привести к переносу сроков проведения SPO».  Подача очередного иска с требованием о переоформлении лицензии на месторождения им. Требса и Титова и запрет на распоряжение акциями Башнефти для АФК «Система» – негативные новости, которые могут привести к давлению на котировки акций обеих компаний, считают эксперты.

БКС Экспресс

 

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Читайте также
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться