Личный кабинет

ЮТК выпустит облигации на 10 млрд рублей

0
в закладки
Поделиться

(Комментарий: Денис Мухин – ФГ БКС)

«Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) привлечет 10 млрд рублей, разместив на эту сумму в 2009-2010 гг. биржевые облигации.

ЮТК объявил аукцион на право оказания услуг по организации и размещению выпусков биржевых облигаций, говорится в документах компании. Копания планирует размещение по открытой подписке 7 выпусков бумаг: три займа по 2 млрд рублей и четыре - по 1 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тысяча рублей, срок обращения - до 364 дня со дня размещения. Начальная (максимальная) цена соглашения - 25 млн рублей без учета НДС, величина понижения начальной цены соглашения - 1,25 млн рублей.

«Среди всех МРК - ЮТК лидирует по уровню долговой нагрузки. Показатель Net Debt/EBITDA  по итогам 2008 года составит около 2.9x, показатель Net Debt/Sales - на уровне 1x, - комментирует Денис Мухин, аналитик ФГ БКС. -  На середину 2008 года среди семи МРК оператор входил в тройку лидеров по доли валютного долга в общей структуре заимствований. Часть привлеченных в ходе выпуска облигаций средств пойдет на рефинансирование текущей задолженности, оставшиеся средства пойдут на финансирование программ капвложений».

По итогам первого полугодия чистый долг компании составлял 20 млрд рублей, по прогнозу на конец 2008  - 22 млрд рублей. В мае 2008 года ЮТК разместила дебютный выпуск CLN объемом 3,5 млрд рублей. В ноябре прошлого года оператор подписал кредитный договор с акционерным банком «ОРГРЭСБАНК» на 55,5 млн евро сроком на 2 года, процентная ставка - 3-х месячный EURIBOR +4%.

Справка БКС Экспресс. ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (ОАО «ЮТК») – межрегиональная компания связи,  крупнейший оператор электросвязи в Южном Федеральном округе и одна из крупнейших компаний связи в России, входящая в холдинг ОАО «Связьинвест». Компания работает в 10 регионах России.

Мария Шишкина, БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться