Все котировки
Главная > Новости и аналитика > ЮТК выпустит облигации на 10 млрд рублей

Новости и аналитика

ЮТК выпустит облигации на 10 млрд рублей

ЮТК выпустит облигации на 10 млрд рублей

(Комментарий: Денис Мухин – ФГ БКС)

«Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) привлечет 10 млрд рублей, разместив на эту сумму в 2009-2010 гг. биржевые облигации.

ЮТК объявил аукцион на право оказания услуг по организации и размещению выпусков биржевых облигаций, говорится в документах компании. Копания планирует размещение по открытой подписке 7 выпусков бумаг: три займа по 2 млрд рублей и четыре - по 1 млрд рублей. Номинал одной облигации - 1 тысяча рублей, срок обращения - до 364 дня со дня размещения. Начальная (максимальная) цена соглашения - 25 млн рублей без учета НДС, величина понижения начальной цены соглашения - 1,25 млн рублей.

«Среди всех МРК - ЮТК лидирует по уровню долговой нагрузки. Показатель Net Debt/EBITDA  по итогам 2008 года составит около 2.9x, показатель Net Debt/Sales - на уровне 1x, - комментирует Денис Мухин, аналитик ФГ БКС. -  На середину 2008 года среди семи МРК оператор входил в тройку лидеров по доли валютного долга в общей структуре заимствований. Часть привлеченных в ходе выпуска облигаций средств пойдет на рефинансирование текущей задолженности, оставшиеся средства пойдут на финансирование программ капвложений».

По итогам первого полугодия чистый долг компании составлял 20 млрд рублей, по прогнозу на конец 2008  - 22 млрд рублей. В мае 2008 года ЮТК разместила дебютный выпуск CLN объемом 3,5 млрд рублей. В ноябре прошлого года оператор подписал кредитный договор с акционерным банком «ОРГРЭСБАНК» на 55,5 млн евро сроком на 2 года, процентная ставка - 3-х месячный EURIBOR +4%.

Справка БКС Экспресс. ОАО «Южная телекоммуникационная компания» (ОАО «ЮТК») – межрегиональная компания связи,  крупнейший оператор электросвязи в Южном Федеральном округе и одна из крупнейших компаний связи в России, входящая в холдинг ОАО «Связьинвест». Компания работает в 10 регионах России.

Мария Шишкина, БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: Санкционный негатив был компенсирован ослаблением рубля

Лучшие и худшие инвестиции Уоррена Баффета

Итоги встречи ОПЕК в Санкт-Петербурге

Повторится ли крах 1987 года в 2017?

Акции МРСК Волги растут на ударном отчете

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
3:42
вторник, 25 июля 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.