Личный кабинет

Whoosh дебютирует на рынке облигаций

0
Избранное
Поделиться

Компания Whoosh 24 июня проведет сбор заявок на выпуск дебютных 3-летних облигаций объемом 3 млрд руб. Чем интересна компания?

О компании

Whoosh — ведущий оператор кикшеринга в России. Кикшеринг — это краткосрочная аренда электросамокатов, аналогом выступает каршеринка (аренды авто) и велошеринга. Whoosh является участником проекта «Сколково», в настоящее время сервис доступен в 39 городах России от Калининграда до Владивостока. Более 8 млн человек пользуются Whoosh, активных пользователей — свыше 6 млн.

Более 50% рынка кикшеринга в России приходится на Whoosh. У компании есть технологическая база для управления транспортным парком, IoT модуль собственной разработки, а также AI анализ данных. Компания полностью контролирует весь процесс аренды и технического оснащения и обслуживания.

Участвовать в размещении

Показатели

Согласно отчетам МСФО, выручка компании растет стремительными темпами. В 2019 г. она составляла всего 68,7 млн, а в 2021 г. уже 4,1 млрд руб. Валовая маржа в прошлом году составила 45,6%. Показатель EBITDA — 2,7 млрд руб., а рентабельность по EBITDA — 64%.

Источник: презентация компании

У компании более 41 тыс. электросамокатов и велосипедов в собственности. При этом долговая нагрузка низкая, показатель Debt/EBITDA составил 1х по итогам 2021 г. Whoosh стремится сохранить этот показатель на уровне не больше 2х.


В конце апреля АКРА присвоило эмитенту рейтинг на уровне «А-(RU)», прогноз — стабильный. По оценкам агентства, введенные экономические санкции окажут ограниченное влияние на бизнес компании.

О рынке

В 2021 г. на рынке кикшеринга было 12 млн клиентов с около 55 млн поездок, парк от всех операторов составил 115 тыс. единиц техники, объем рынка оценивался в 9 млрд руб.

По данным независимого исследования, проведенного компанией Трушеринг, к 2024 г. на рынке будет до 45 млн пользователей, парк составил 330 тыс. электросамокатов, а объем рынке увеличится до 37 млрд руб.


Ключевые параметры облигации

- Название: ВУШ-001Р-01
- Планируемый объем выпуска: 3 млрд руб.
- Купоны выплачиваются каждый квартал
- Срок обращения: 3 года (1092 дня)
- Дата размещения: 29 июня
- Ориентир ставки 1-го купона: не выше значения G-curve на сроке 3 года + 480 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги
- Торги проводятся в рублях на основной секции Московской биржи
- Номинал: 1000 руб.

У клиентов БКС Мир инвестиций есть возможность поучаствовать в этом и других размещениях*. Для этого можно обратиться по телефону 8-800-100-55-02  или перейти в мобильное приложение

БКС Мир инвестиций

0
Избранное
Поделиться
Котировки
Купить другие инструменты