Личный кабинет

Выпуск евробондов МТС откладывается

0
в закладки
Поделиться

МТС отложили размещение евробондов на сумму до $1,2 млрд из-за рыночной ситуации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к размещению.

«Они упустили «окно» и не хотят переплачивать из-за того, что спекулянты играют против евро», - сказал агентству один из фондовых управляющих. Другой источник из банковской индустрии заявил, что МТС, вероятнее всего, вернется к размещению еврооблигаций, как только волатильность на рынках утихнет. «МТС всегда говорило о том, что решение о сроках выпуска будет зависеть от конъюнктуры рынка», - сказала представитель МТС Елена Кохановская.

На этой неделе единая европейская валюта откатилась к 4-летним минимумам по отношению к доллару США. Фондовые рынки падают, поскольку инвесторы предпочитают избегать рискованных активов, надеясь отсидеться в «кэше» в период большой волатильности.

В марте 2010 года  МТС сообщали, что могут разместить в 2010 году евробонды на сумму до $1 млрд. На этой неделе источники в банковских кругах сообщили, что МТС планирует разместить 10-летние еврооблигации, номинированные в долларах США. Road-show еврооблигаций началось 18 мая 2010 года. В качестве лид-менеджеров были названы Bank of America-Merrill Lynch, Credit Suisse и Royal Bank of Scotland.

19 мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску еврооблигаций МТС на сумму до $1,2 млрд ожидаемый рейтинг в иностранной валюте на уровне BB+. По информации Fitch, ноты участия в кредите (LPN) сроком обращения до 15 лет будут выпущены специальным юридическим лицом (SPV) MTS International Funding Limited, зарегистрированным в Ирландии. Деятельность данной SPV-компании будет ограничена выпуском евробондов и предоставлением финансирования для МТС. Планируемые еврооблигации будут обеспечены займом МТС, который будет ранжироваться в контексте очередности среди кредиторов наравне с прочими приоритетными необеспеченными обязательствами МТС. Заем предполагает ряд ограничительных ковенантов (например, условие об отказе от залога активов - negative pledge), но не предусматривает финансовых ковенантов.

Елена Калиновская, БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
12:04 Мск 13 декабря 2018
МТС
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться