Личный кабинет

В результате допэмиссии Росинтер привлечет около $45 млн.

0
в закладки
Поделиться

Акционеры Росинтер Ресторантс Холдинга на внеочередном собрании одобрили выпуск и размещение 4.27 млн. дополнительных акций (26.2% от увеличенного уставного капитала). Цена размещения составит $10.5 за акцию. В итоге компания сможет привлечь до $44.89 млн. Преимущественное право на выкуп бумаг будет у акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 12 февраля 2010 года.

Допэмиссия будет проводиться как последующий шаг после SPO в феврале этого года. Тогда основной акционер компании, RIG Restaurants, разместил 2.6 млн. собственных акций (21.8% уставного капитала) по цене $10.5 за одну бумагу и привлек $27.5 млн. Теперь вырученные в ходе SPO средства RIG направит на приобретение акций допэмиссии, и таким образом средства от SPO поступят непосредственно в Росинтер. В результате SPO доля RIG Restaurants, принадлежащая основателю Росинтера Ростиславу Ордовскому-Танаевскому Бланко, снизится с 61.26% до 39.5% уставного капитала компании.

Росинтеру, скорее всего, удастся разместить весь предлагаемый пакет акций, учитывая, что цена предложения, $10.5 за бумагу, более чем на 20% ниже текущих рыночных котировок. Вырученные средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса и уменьшение долговой нагрузки. Акции Росинтера торгуются сейчас с существенным дисконтом к иностранным аналогам - он составляет более 30%. Наша рекомендация и ценовой ориентир по акциям компании находятся на пересмотре.

Аналитики ИК Брокеркредитсервис, Татьяна Бобровская
www.bcs.ru

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:50 Мск 18 декабря 2018
РОСИНТЕР
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться