Личный кабинет

В ходе SPO акции Росинтера продадут за $10.5 за бумагу

Избранное

Вчера были определены параметры SPO Росинтера. Один из текущих акционеров компании, RIG Restaurants Ltd (владеет 61.3% акций Росинтера) продает инвесторам 2.619048 млн акций (21.8% от уставного капитала) по цене $10.5 за акцию. Таким образом, в результате продажи акций RIG Restaurants Ltd привлечет $27.5 млн, что выше ожидаемых ранее $25 млн. По словам президента холдинга Сергея Бешева, в связи с высоким спросом в ходе SPO компания решила продать акций на 10% больше первоначально запланированного объема.

В последующем Росинтер намерен провести допэмиссию акций, в ходе которой RIG Restaurants Ltd воспользуется преимущественным правом для выкупа акций на сумму, полученную в ходе SPO. Объем допэмиссии составит 26.2% увеличенного уставного капитала, или около 4.27 млн акций. Акции будут также предлагаться по открытой подписке. В итоге Росинтер к $27.5 млн сможет дополнительно привлечь $17.3-19.5 млн в случае продажи акций в ценовом диапазоне $10.5-11 за бумагу. Тем не менее мы не исключаем того, что цена продажи акций в ходе допэмиссии будет выше.

Организатором размещения выступает ИК «Ренессанс Капитал». Около $20 млн из привлеченных средств Росинтер планирует направить на погашение краткосрочного долга. На текущий момент финансовый долг компании составляет около $72 млн, отношение к ожидаемой в 2009 году EBITDA - около 3.1х. Оставшиеся средства пойдут на пополнение оборотного капитала и расширение сети ресторанов.

В 2010 году мы ожидаем восстановления операционных показателей Росинтера, а также активизации компании в сфере расширения сети ресторанов. На наш взгляд, акции Росинтера интересны для покупки в этом году, наш ценовой ориентир находится на пересмотре.

Аналитики ИК Брокеркредитсервис, Татьяна Бобровская
www.bcs.ru

Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
09:11 Мск 18 ноября 2018
РОСИНТЕР
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться