Личный кабинет

Точка роста. Как российские продуктовые сети развиваются в сегменте онлайн-ритейла

2
в закладки
Поделиться

Рынок фуд-ритейла в онлайн (e-grocery) — стремительно развивающееся направление в потребительском секторе. По данным Магнита на август 2020 г., за последние 12 месяцев сегмент вырос на 48,9% г/г.


Доля e-grocery в структуре каналов продаж в последние годы поступательно растет, в то время как традиционная розница постепенно теряет позиции. Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка в 2021–2025 гг. составит около 45%, а объем достигнет 1 трлн руб., заняв 5% от всего рынка продовольственных товаров к 2025 г. Поэтому для ритейла важно развиваться в данном направлении.

На текущий момент крупнейшие представители российского потребительского фуд-сектора — X5 Retail, Магнит, Лента и О’КЕЙ — запустили ряд проектов в сегменте e-grocery. Разберемся, как российские фуд-ритейлеры развиваются в данном направлении и какие перспективы.

X5 Retail Group

X5 Retail стала крупнейшей компанией в сегменте онлайн-торговли продуктами питания на российском рынке по итогам 2020 г. По данным компании, на конец I полугодия структура лидеров российского рынка e-grocery была следующей:


Компания работает на рынке e-grocery в двух ключевых форматах: «Перекресток Впрок» и сервис экспресс-доставки (включая агрегатор «Около»).

«Перекресток Впрок» — онлайн-гипермаркет с форматом доставки продуктов в день заказа или на следующий день, ориентированный на объемные закупки — средний чек в 2020 г. составил 4121 руб.

Выручка направления по итогам 2020 г. достигла 13,3 млрд руб., увеличившись в 3,1 раза к уровню 2019 г. В IV квартале выручка увеличилась в 2,9 раза, до 4,7 млрд руб. Количество заказов составило 1,3 млн в IV квартале 2020 г., увеличившись в 2,6 раза г/г. Среднее количество заказов в день превысило 15 тыс. в декабре, достигая 18,9 тыс. в пиковые дни.

Проект развивается в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде на базе dark store (закрытые магазины, ориентированные на доставку). К концу 2020 г., «Перекресток Впрок» управлял пятью dark store.

Сервис экспресс-доставки (включая агрегатор экспресс-доставки «Около») — относительно новый формат, ключевой особенностью которого является скорость доставки — в течение 1 часа. Средний чек в 2020 г. составил 1616 руб. На конец 2020 г. сервис работал в 13 городах России, доставляя продукты из почти 1000 магазинов Пятерочки и Перекрестка.

Выручка сегмента по итогам 2020 г. составила 6,1 млрд руб., выручка за IV квартал 2020 г. — 3,4 млрд руб.

Кроме двух отмеченных форматов, компания развивает логистическую сеть 5post, однако это направление сложно в полной мере отнести к продуктовому онлайн-ритейлу.

Совокупная выручка «Перекресток Впрок» и экспресс-доставки за 2020 г. составила 19,4 млрд руб. или около 1% от консолидированной выручки X5 Retail. Аналогичный показатель за 2019 г. был на уровне 0,2%. По данным компании, годовой оборот всего российского рынка онлайн-торговли продуктами питания в 2020 г. составил 155 млрд руб., увеличившись в 3,6 раза г/г, а рыночная доля X5 составила 13%.

К 2023 г. компания планирует довести долю цифровых сервисов (включая 5post) в выручке группы до 5% и занять 20% российского рынка e-grocery.

Лента

Лента параллельно развивает несколько самостоятельных проектов в сфере e-grocery: «Ленточка», Click & Collect, а также партнерство с сервисами доставки.

«Ленточка» — сервис экспресс-доставки из магазинов Ленты, запущенный в IV квартале 2019 г. Работает в формате dark store. На конец 2020 г. «Ленточка» работает в 80 городах.

Click & Collect — формат, позволяющий сформировать заказ онлайн, а затем самостоятельно забрать его в магазине. Сервис доступен во всех 88 городах присутствия Ленты. Средний чек покупки через систему более чем в 2 раза превышает стандартный средний чек в магазинах Ленты.

Партнерство с сервисами доставки — на IV квартал 2020 г. партнерство было заключено с 36 сервисами доставки в 88 городах, через которые можно заказать продукты из Ленты.

Компания не раскрывает данные сегментам в разбивке. Совокупная онлайн-выручка Ленты за 2020 г. составила 6,3 млрд руб., увеличившись в 6,7 раза относительно уровня 2019 г. Онлайн-выручка в IV квартале составила 3,1 млрд руб., что в 10,3 раза выше показателя за IV квартал 2019 г. Количество заказов по итогам года достигло 3,2 млн против 398 тыс. за 2019 г.


Лента развернула сервисы доставки продуктов почти во всех городах присутствия. Отчасти это обусловлено спецификой работы ритейлера с форматом гипермаркетов.

К концу 2020 г. доля e-grocery в структуре выручки Ленты достигла 2,5%, а в целом по году — 1,4%. В сравнении с конкурентами это высокий показатель.

Магнит

Магнит пока отстает от конкурентов в развитии собственного направления e-grocery, но осознает тренд на переход в онлайн и может начать догонять уже в ближайшее время. Ритейлер начал тестирование сервисов по доставке продуктов во II полугодии 2020 г.

Магнит выполняет около 6000 тыс. в день (примерно 180 тыс. в месяц). Примечательно, что большую часть заказов совершают покупатели, ранее не посещавшие офлайн-магазины Магнит.

По оценке компании, экстраполированная годовая выручка онлайн-сегмента составляет 2 млрд руб., исходя из оборота за декабрь.

Всего в настоящее время у Магнита 6 онлайн-проектов доставки — собственных и партнерских. Направление доставки компания начала развивать с Delivery Club и Яндекс.Едой. Оба сервиса занимаются экспресс-доставкой — в течение 1 часа.

В сентябре начал работать онлайн-заказ «Магнит Аптека», в начале ноября — собственное приложение «Магнит Доставка». Крупнейший по продажам и наиболее динамично растущий сегмент — экспресс-доставка, которая работает на базе магазинов у дома.

Средний чек собственной доставки компании составляет около 1 600 руб.

Сервисы e-commerce Магнита сегодня охватывают свыше 1 000 магазинов сети в 47 регионах и 72 городах. При этом около 50% текущей выручки от онлайн-проектов генерируется за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

В течение 2021 г. компания планирует подключить к онлайн-доставке не менее 1 500 магазинов у дома, крупного формата и «Магнит Косметик» в более чем 50 регионах России.

О’КЕЙ

Сеть О’КЕЙ стала одним из пионеров российского рынка продуктового онлайн-ритейла, запустив доставку в 2015 г.

По итогам 2020 г. продажи через платформу онлайн-доставки «О’КЕЙ» выросли на 28,4% и составили 3,7% от чистой розничной выручки О’КЕЙ в Москве и 2,1% в Санкт-Петербурге.

В декабре 2020 г. группа расширила географию доставки онлайн-заказов на 20 городов России, охватив все регионы своего присутствия.

К сожалению, самые свежие данные по показателям сегмента за 2019 г., поэтому сложно оценить результаты направления на текущий момент. Из результатов за 2019 г. можно отметить, что число заказов превышало 600 тыс. (около 50 тыс. в месяц), а выручка достигала 2 млрд руб.

Что в итоге

Крупнейшие российские ритейлеры осознают перспективы e-grocery рынка и развиваются в данном направлении. Лидерами сегмента на текущий момент можно назвать X5 Retail и Ленту.


При этом рассмотренные компании можно условно разделить на две группы: X5 Retail и Магнит, Лента и О’КЕЙ.

Первая группа находится в начальной стадии развертывания собственного сегмента e-grocery. И если у X5 Retail уже есть наработки в данной сфере, то Магниту лишь предстоит развить направление. При этом потенциал роста у обоих компаний внушительный — разветвленные сети и возможность организовать доставку из магазинов у дома может обеспечить преимущество в скорости по сравнению с доставкой из гипермаркетов.

Вторая группа — Лента, О’КЕЙ — отличается специализацией на формате гипермаркетов, и для них экстенсивное масштабирование сегмента и расширение покрытия сети находится в относительно зрелой стадии. Это предполагает, что темпы роста сегмента у них могут быть ниже, чем у конкурентов. При этом особенностью данных сетей может быть более широкий ассортимент товаров и высокий средний чек.

В будущем позитивные ожидания по развитию e-grocery X5 Retail. На последнем Дне инвестора компания уделила значительное внимание сегменту и дала понять, что направление является одним из приоритетных. В лидерах фуд-ритейла в онлайн может остаться Лента. При этом важно будет следить за темпами роста сегмента и успехами компании в органическом масштабировании.

Магнит на текущий момент — темная лошадка. Потенциал развития компании в e-grocery внушительный за счет широкой розничной сети. Кроме того, конкуренция в регионах с X5 Retail на начальном этапе может быть не такой острой, позволив захватить свою долю рынка. В то же время на текущий момент сложно сделать какие-то выводы, так как направление только начало развиваться.

О’КЕЙ в последние годы демонстрирует слабые относительно отрасли темпы роста. Скорее всего, по итогам 2020 г. результаты должны улучшиться, но кардинальных изменений ждать сложно.

БКС Мир инвестиций

2
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Купить другие инструменты