Личный кабинет

ТНК-BP размещает евробонды на $1 млрд

0
в закладки
Поделиться

ТНК-BP размещает два транша евробондов по $500 миллионов каждый, ориентируя инвесторов на доходность 5-летнего транша в 6,5% годовых, 10-летнего - в 7,5-7,625%, сообщают информационные агентства. 

Ранее ТНК-ВР зарегистрировала программу выпуска евробондов на $8 млрд. Об этом сообщалось в проекте информационного меморандума к выпуску этих облигаций. Мандаты на организацию выпуска получили Royal Bank of Scotland, Barclays Capital и Calyon. В компании говорили, что средства, которые она получит в рамках размещения, будут направлены на финансирование текущей деятельности и рефинансирование долга.

Сейчас в обращении еврооблигации ТНК-BP на $4,5 млрд с погашением в 2011-2018 гг.; последний выпуск размещен в октябре 2007 года — на $600 млн, сроком 5,5 лет и купоном 7,5% годовых. В среду, 27 января, на фоне новой информации о размещении в корпоративных выпусках основное внимание участников было сосредоточено вокруг евробондов ТНК-ВР, отмечают аналитики «Номос-Банка» в своем утреннем обзоре. «В бумагах появился спрос, обеспечивший рост котировок по всей кривой в пределах 0,5%», - заключают эксперты.

БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться