Личный кабинет

TCS Group разместит 10% капитала в рамках SPO

2
в закладки
Поделиться

TCS Group Holding сообщила в четверг, что планирует разместить на рынке около 18,3 млн глобальных депозитарных расписок (GDR), пишут Reuters.

Этот объем соответствует примерно 10% капитала группы.

Глобальным координатором выступит Morgan Stanley. Букраннерами выбраны Renaissance Securities Limited, Sberbank CIB Limited и UBS Europe SE.

Срок запрета продажи на бумаги компании (lock-up) действует до 31 декабря 2019 г.

Ранее, 4 июня, TCS Group сообщила о планах привлечь на рынке новый капитал в размере до $300 млн. Докапитализация банка нужна из-за темпов развития бизнеса и давления на уровень достаточности капитала. Его снижение мы видели по итогам I кв. 2019 г. Ранее менеджмент оценивал рост кредитного портфеля «более чем на 40%» в 2019 г. Позже оценка была поднята до «минимум 60%». Тогда акции ускорили снижение. Инвесторы поняли, что для сохранения темпов роста бизнеса и нахождения в рамках нормативных требований ЦБ по капиталу потребует жертв.

Предполагается, что новый капитал позволит не только обеспечить запланированный рост бизнеса, но и поддержать достаточные буферы капитала на фоне продолжающегося ужесточения нормативного регулирования.

Бумаги компании отреагировали на новость ростом. GDR TCS Group в Лондоне прибавляют 3,2%.

БКС Брокер

2
в закладки
Поделиться
Обсуждение 2
Константин Карпов
27 июня 2019. В 11:19
Я полагаю, что если есть задача привлечь именно 300 млн, то по $16,2 получается. Дальше уже как организаторы постараются. Возможно, сумма может быть чуть больше или меньше.
пётр
27 июня 2019. В 10:29
А по какой цене будет размещение? Или я что-то не понимаю.
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
00:00 Мск 01 января 0001
TCS Group Holding
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться