Индекс МосБиржи: 2341 (-0,7%)
Индекс РТС: 1372 (-0,6%)
Пара USD/RUB TOM: 53,5 (-0,4%)
Индекс гособлигаций RGBI: 133,3 (+0,1%)
Лидеры: Фармсинтез (+3%), ДВМП (+2%), Самолет (+0,8%), РусГидро (+0,8%)
Аутсайдеры: Телеграф-ап (-3%), Телеграф-ао (-2%), Полюс (-1,9%), Ozon (-1,8%)
Российские индексы снижаются на открытии торгов среды. Индекс МосБиржи вчера развернулся после недели роста и сегодня пошел с гэпом вниз, развивая нисходящую волну в двухмесячном боковике.
С одной стороны, портится внешний фон. С другой — негатива акциям экспортеров добавляет укрепление рубля и новости о возможном разовом налоговом изъятии у Газпрома 416 млрд руб. по НДПИ.
В эти минуты акции Газпрома снижаются на 0,5%. Также полпроцента теряет ЛУКОЙЛ. Сбербанк дешевеет на 1%.
Вчера мы наблюдали рост в бумагах девелоперов. Сегодня подъем продолжается в акциях Самолета после того, как в конце прошлой недели было объявлено о планируемом снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.
Курс пары USD/RUB сегодня обновил минимумы с 2015 г., опускаясь в моменте ниже 53,5. Ведомости отмечают, что крупные банки перестали совершать валютные переводы внутри России. Евро против рубля снижается на 1,2%, до 55,5.
Сказывается все еще подавленный импорт, высокие цены на сырье, а также фактор налогового периода. Риски приближения курса USD/RUB к отметке 50 — высокие.
Индекс гособлигаций RGBI, отслеживающий 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, растет. По индикативному 10-летнему выпуску ОФЗ 26221 доходность к погашению опустилась к 8,93%.
Режим торгов на рынке акций: 9:50–18:50 МСК
Индекс S&P 500 вчера вырос на 2,45%. Фьючерс на индекс S&P 500 утром снижается на 1,3%. Индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 4,6%, до $109,3 за баррель Brent.
В России
• Акции Газпрома просели на новостях о возможном разовом налоговом изъятии 416 млрд руб. по НДПИ в период с сентября по ноябрь 2022 г. Это отнимет порядка 7 руб. дивидендов в 2023 г. Однако, на наш взгляд, на предстоящих выплатах за 2021 г. (52,53 руб.) новые меры не скажутся. Важно учитывать, что создается прецедент, а значит, имеется риск повторных изъятий в будущем при сохранении высоких цен на газ в ЕС. Новость негативна для акций Газпрома, но отчасти вчера ее уже заложили в котировки.
• Акции Лукойла потеряли почти 4%. Ускорение распродаж произошло после утверждения акционерами невыплаты дивидендов за 2021 г. Реакция кажется избыточной, учитывая то, что дивидендные выплаты и не ожидались. Сохраняем среднесрочный позитивный взгляд на бумаги Лукойла.
В мире
• Рынок США вчера прошел хороший отскок с годовых минимумов. Индекс S&P 500 вырос на 2,5%, в плюсе были все сектора. Поддержку оказывает остановка роста доходностей по гособлигациям, а также фактор общей перепроданности американского рынка.
• В лидерах сектор энергетики, а точнее, акции крупнейших нефтяников, прибавившие более 5%: Exxon Mobil, ConocoPhillips, Shell.
• Сегодня в нефтяном секторе может произойти откат из-за коррекции нефтяных котировок. Фьючерсы Brent опустились к $109, теряя почти 5%.
БКС Мир инвестиций