Старт дня. Рубль дорожает, рынок акций отступил от максимумов

Динамика торгов на 10:05 МСК

Индекс МосБиржи: 2824 (+0,1%)
Индекс РТС: 973 (+0,3%)
Пара CNY/RUB TOM: 12,57 (-0,1%)
Пара USD/RUB TOM: 91,38 (-0,1%)

Лидеры: ИНГРАД (+20%), Павловский автобус (+10%), Электроцинк (+8%), Русснефть (+1,8%), Фармсинтез (+1%)

Аутсайдеры: ОГК-2 (-8,9%), СОЛЛЕРС (-4,3%), Ренессанс (-2,5%), Газпром нефть (-1%), РусГидро (-0,6%)

Российские индексы демонстрируют небольшой подъем на открытии пятничных торгов. Индекс МосБиржи вчера обновил максимумы с февраля 2022 г., но отступил от них вместе с укреплением рубля.

Курс доллара в четверг едва не достиг 94, но сегодня уже держится ближе к 91.

Тяжеловесные акции Сбера и Газпром растут в пределах 0,2%.

Снижаются акции сталелитейщиков: Северсталь (-0,7%), НЛМК (-0,5%).

От дивидендов очистились бумаги ОГК-2, Газпром нефть, СОЛЛЕРС.

На 1,7% растут акции CarMoney, которая в начале недели вышла на биржу, после чего прошла волна снижения в бумаге.

В числе лидеров представители третьего эшелона.

Индекс гособлигаций RGBI растет на 0,08%. 

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,79%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет 0,2%. Индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность. Нефть Brent дорожает на 0,4%, до $76,8 за баррель.

В фокусе

Валютные качели

На валютном рынке волатильность только растет. В четверг обновлены максимумы по всем ключевым валютам. Доллар приближался к 94, юань — к 13.

Амплитуда колебаний очень высокая. В течение четверга прошла мощная волна укрепления рубля на фоне масштабных продаж юаней. Объем торгов по CNY/RUB составил 240 млрд руб. — это максимум за всю историю и в два раза больше, чем в среднем в июне. При этом никакого всплеска оборота по доллару и евро не было. Так что можно сделать вывод, что остановка фазы ослабления рубля накануне произошла из-за появления очень крупного продавца юаней.

Индекс МосБиржи на максимумах

Фактор слабости рубля продолжает оказывать поддержку акциям экспортеров. Даже в случае некоторого укрепления рубля они могут продолжить тянуть рынок наверх: нефтяники и металлурги.

Индекс МосБиржи в четверг поднимался выше 2830 п. и обновил максимальные значения с апреля прошлого года. Объемы торгов при этом были средними (около 53 млрд руб.). В числе фаворитов в этой ситуации остаются: ЛУКОЙЛ, Татнефть. НОВАТЭК, Северсталь.

Последние отсечки

Вчера прошли дивидендные отсечки в ОГК-2, Газпром нефти. Сегодня они откроются с гэпами вниз.

В пятницу последний день перед закрытием реестра у 11 компаний. Из крупных эмитентов: Роснефть, Татнефть, РусГидро и ФосАгро.

Газпром и Нафтогаз

Алексей Миллер заявил, что компания не считает легитимным арбитражные иски «Нафтогаза Украины» против себя. По мнению главы Газпрома, российская корпорация потеряла свое право на справедливое разбирательство из-за санкций в Европе. Украинская компания продолжает попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита газа в Европу, однако сам Нафтогаз под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств перед Газпромом, отметил Миллер. В случае продолжения таких действий не исключено введение санкций со стороны России, и тогда уже любые отношения российских компаний с Нафтогазом будут просто невозможны, подчеркнул топ-менеджер.

Транзит газа в Европу через территорию Украины в июне вырос до максимума с начала года. Среднесуточная прокачка могла составлять чуть более 40 млн куб. м. в сутки. Риск потери этого направления негативен для акций Газпрома.

В мире

Коррекция на рынке акций

После недавнего обновления годовых максимумов американский S&P 500 начал корректироваться вниз. В четверг в моменте потери превышали 1%, в минусе закрылись все отраслевые индексы. В аутсайдерах — энергетический сектор, потерявший 2,3%.

Сегодня в центре внимания инвесторов будет статистика с рынка труда США: уровень безработицы и количество новых рабочих мест. Далее фокус сместится на сезон корпоративных отчетов, который стартует в конце следующей недели. 

Позитивный отчет по рынку нефти

Вышла статистика EIA по запасам нефти в США. Несмотря на увеличение добычи на 200 тыс. б/с (до 12,4 млн) и продажу 1,5 млн баррелей из стратегических резервов, запасы сырой нефти в стране все равно снизились на 1,5 млн баррелей. Сократился и объем бензина на 2,6 млн. Показатели спроса выросли, что поддерживает оптимизм в отношении перспектив рынка в ближайшие недели, особенно с учетом дополнительного добровольного сокращения добычи рядом стран ОПЕК+.

Важные события и статистика

15:30 Средняя заработная плата в США за июнь
15:30 Количество рабочих место, созданных вне с/х секторе США за июнь
15:30 Уровень безработицы в США за июнь
20:00 Число активных буровых установок от Baker Hughes
Второй день Финансового конгресса Банка России

БКС Мир инвестиций