Срочный рынок. Кто не в настроении?

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ во вторник завершили торги разнонаправленно. S&P 500 потерял 0,40%, NASDAQ вырос на 0,18%. Russell 2000 снизился на 1,96%.

1 из 11 секторов закрылся в зеленой зоне: технологический сектор (+0,89%) лидировал, а сектор материалов (-2,06%) отставал.

Во вторник рынок упал, так как данные об инфляции показали рост примерно на 2,7% с июня прошлого года, что немного выше ожиданий.

Акции технологических компаний резко выросли на фоне новостей об экспорте ИИ-чипов и продолжающегося выкупа редкоземельных металлов. Крупнейшие банки отчитались о результатах II квартала, показав сильную выручку от торговых операций и активности IPO, но с опаской отнеслись к грядущим событиям.

• Во вторник в блоге NVIDIA было опубликовано сообщение о том, что глава компании Дженсен Хуан подает заявку на продажу графических процессоров H20 в Китае после роста продаж в апреле.

Эта новость подняла акции компании на 4,04%, до нового исторического максимума, превысив $172 за акцию. Вместе с ними подскочили бумаги технологического рынка NASDAQ.

Весной компания заявила, что ей пришлось списать более $8 млрд убытков из-за приостановки продаж. Но после встречи с президентом Трампом в Вашингтоне на прошлой неделе и поездки в Китай на бизнес-конференцию Хуан, по-видимому, получил необходимое ему разрешение. Он выступил на CCTV, государственном телеканале Китая, чтобы объявить о неофициальном одобрении, полученном от Министерства торговли США.

Выступая на Bloomberg TV, министр финансов Скотт Бессент заявил, что это ограничение было разменной монетой, которую Белый дом использовал в ходе торговых переговоров с Китаем в Лондоне.

Bloomberg Intelligence пишет, что отмена запрета может помочь NVIDIA вернуть $15 млрд дохода от центров обработки данных, который оказался под угрозой в этом финансовом году.

• Сегодня отчетность представят: Bank of America (BAC), Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs Group (GS), ASML Holding (ASML), Morgan Stanley (MS), PNC Financial Services Group (PNC), Prologis (PLD), Progressive (PGR), United Airlines Holdings (UAL), Alcoa (AA) и Kinder Morgan (KMI).

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже снижаются.

Основные американские индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс STOXX 50 теряет 0,1%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng упал на 0,2%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже падает. Индекс Nikkei 225 потерял 0,04%.

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс

Подписаться

Товарные рынки

• Золото (GOLD-9.25) торгуется без значительных изменений. На Чикагской бирже, согласно сентябрьскому контракту, предлагают $3359 за унцию, +0,2%.

• Нефть (BR-8.25) марки Brent, согласно сентябрьскому контракту, торгуется по $68,1 за баррель, -0,8%.

Дональд Трамп пообещал ввести против России вторичные пошлины в 100%, если за 50 дней Москва и Киев не достигнут урегулирования. В частности, санкции будут направлены на те страны, которые закупают российскую нефть и газ. Участники рынка ожидали более жестких ограничений на меньшем временном горизонте. Это могло стать ключевой причиной возврата нефти к $68. Кроме того, даже в случае ввода США вторичных пошлин для стран, закупающих сырье у России, отказ Китая от российской нефти не является очевидным исходом.

• Фьючерс на природный газ (NG-7.25) на Московской бирже прибавляет 1,9%.

Биржевые цены на газ в Европе упали после заявлений Трампа о новых ограничениях против России. В случае их реализации глобальные энергетические потоки могут быть ограничены, что затруднит усилия Европы по созданию достаточных запасов газа в преддверии зимы. Тем не менее краткосрочные риски были сняты, что привело к снижению цен.

Котировки фьючерса на американский Генри Хаб не отреагировали на новые риски.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже падает на 1,4%.

Биткойн вернулся к росту, после того как инвесторы зафиксировали прибыль в размере $3,5 млрд на фоне снижения активности. Торги проходят в районе $119 тыс.

«Малыши» не в настроении

Фьючерсы на Russell 2000 откатываются от ключевой области поддержки/сопротивления вблизи отметки 2300. Индекс относительной силы (RSI) подтвердил дивергенцию, и вчерашнее падение стало самым значительным с мая.

Долгосрочный тренд остается неизменным для инвесторов, но розничные игроки готовятся к паузе для восстановления после рекордного роста. Мы перешли от ситуации, когда доминирует широкое присутствие в индексах, к ситуации, когда розничные участники становятся более избирательными в выборе акций для инвестирования. По крайней мере, в краткосрочной перспективе.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций