Личный кабинет

Спрос на долг Saudi Aramco приближается к $30 млрд

0
в закладки
Поделиться

Saudi Aramco на текущей неделе готовится разместить долларовые облигации на $10 млрд. По сообщению Bloomberg, спрос на долг самой прибыльной компании в мире уже приближается к $30 млрд.

Отдельные эксперты полагают, что спрос может даже превзойти рекордные заявки на $53 млрд, которые Катар получил при продаже облигаций на $12 млрд в прошлом году.

Компания привлекает средства для оплаты аванса за покупку доли в нефтехимической SABIC. В общей сложности сделка оценивается в $69 млрд. По мнению руководства компании, увеличение химпроизводства является ключевым элементом в стратегии, направленной на снижение риска от падения спроса на нефть. SABIC — четвертая по величине нефтехимическая компания в мире.

Продажа бондов представляет для Saudi Aramco альтернативный способ получения капитала и диверсификации после того, как ее IPO было отложено в прошлом году.

Размещение привлекло внимание как инвесторов в облигации стран с формирующимся рынком, так и фондов, ориентированных на развитые рынки, с рейтингами инвестиционного уровня. Инвесторы ожидают, что облигации Saudi Aramco будут стоить на уровне, аналогичном государственному долгу. Ранее в этом году правительство Саудовской Аравии выпустило 10-летние долларовые облигации с доходностью 4,38%, которая впоследствии упала до 3,77% по мере роста цены облигации.

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться