Личный кабинет

Система объявила о продаже доли в Детском Мире

0
в закладки
Поделиться

АФК Система совместно с Российско-китайским инвестиционным фондом (далее — РКИФ) объявила о сделке по предложению не менее 150 млн существующих акций компании «Детский мир», говорится в пресс-релизе АФК.

Формирование книги заявок начнется 18 ноября и завершится ориентировочно 21 ноября 2019 г. Количество предлагаемых акций и их цена будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты SPO будут объявлены в кратчайшие сроки.

В пресс-релизе отмечается, что, осуществляя данную сделку, АФК «Система» и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций Детского Мира в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости ритейлера в интересах всех его акционеров.

Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней.

Исходя из предполагаемого минимального размера продаваемого пакета (20,3%), по результатам SPO АФК «Система» сохранит за собой не более 36%, а РКИФ — не более 9,7% акций Детского Мира.

Ранее в пятницу появилась информация, что пакетом Системы в Детском мире заинтересовались несколько крупных иностранных инвесторов.

Система планирует использовать поступления от SPO в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.

Андрей Дубовсков, Президент и председатель правления ПАО АФК «Система», отметил:

«С тех пор как мы начали изучать варианты монетизации нашей доли в  «Детском мире», мы ставили себе цель обеспечить  всем акционерам компании возможность получать доходы от  ее успешной финансовой и операционной деятельности. Позитивные отзывы инвесторов и настроение рынка дают нам основания полагать, что увеличение доли акций в свободном обращении привлечет больше инвесторов в Компанию и повысит ликвидность ее акций, что в конечном итоге будет выгодным для всех акционеров  «Детского мира». Поскольку АФК «Система» сохранит существенную долю в компании, мы считаем, что эта сделка соответствует интересам всех ключевых стейкхолдеров. Денежные средства, полученные АФК «Система» от сделки, позволят продолжить  снижение нашей долговой нагрузки, а также поддержат нашу  инвестиционную деятельность».

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистрироваться