Личный кабинет

Сельхозхолдинг «Русагро» выходит на IPO

0
в закладки
Поделиться

Группа компаний «Русагро» официально объявила о намерении провести IPO на российских биржах. Сроки размещения, а также его возможный объем в сообщении компании не указаны.

Как сообщают российские СМИ, закрытие книги заявок и прайсинг запланированы на конец апреля - начало мая, а объем размещения может составить до $400 млн.

Акции ОАО «ГК «Русагро» продаст Matchzone Holdings Limited, которая затем использует часть полученных средств на выкуп допэмиссии, которая будет размещаться по закрытой подписке в ее пользу, говорится в сообщении группы. 9 апреля группа подала заявление в ФСФР на регистрацию допэмиссии в 11 377 909 акций, что составляет около 12,5% от увеличенного уставного капитала.

Акции будут предлагаться в США среди определенных квалифицированных институциональных покупателей, а также за пределами Соединенных Штатов Америки.

Компания также подала заявление о включении ее обыкновенных акций в котировальный список «И» Российской торговой системы (РТС) и в котировальный список «И» Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ).

Организаторы размещения - Alfa Capital Markets, Credit Suisse и Renaissance Capital.

Вырученные от размещения средства группа планирует использовать для модернизации и расширения производственных и перерабатывающих предприятий, финансирования потенциальных приобретений, получения контроля над дополнительными землями сельскохозяйственного назначения, выхода на новые рынки и для общих корпоративных целей, указано в сообщении.

Справка БКС Экспресс. Группа компаний «Русагро» один из крупнейших российских агропромышленных холдингов, развивающий сахарное, жировое, мясное и сельскохозяйственное бизнес-направления. Группе принадлежит семь сахарных заводов в Тамбовской и Белгородской областях, жировой комбинат в Екатеринбурге, ОАО «Белгородский бекон», сельхозпредприятия, элеваторы. В 2009 году предприятиями, входящими в Группу, произведено около 900 тыс. тонн сахара, 33 тыс. тонн маргарина, 53 тыс. тонн майонеза, более 35тыс. тонн мяса. В управлении Группы находится около 350 тыс. гектаров земли в Белгородской, Воронежской иТамбовской областях. На предприятиях Группы работает около 15000 человек.

Наиболее узнаваемые бренды: сахар «Чайковский», «Хороший», «Брауни», «Русский сахар», майонез «Провансаль ЕЖК», «Щедрое лето», маргарин «Щедрое лето», «ЕЖК – готовим дома», растительное масло «Щедрое лето».

БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться