Личный кабинет

Segezha Group объявила цену размещения бумаг

0
Избранное
Поделиться

Цена IPO Segezha Group установлена на уровне 8 руб. за акцию, говорится в сообщении компании.

В ходе предложения Segezha Group разместит новые акции в объеме 3,75 млрд акций и привлечет 30 млрд руб., которые будут направлены на финансирование инвестиционной программы компании и оптимизацию долговой нагрузки. Исходя из цены предложения, рыночная капитализация Segezha Group составит 125,5 млрд руб.

Ожидается, что торги обыкновенными акциями компании под тикером SGZH начнутся на Московской бирже сегодня, при условии их размещения.

Президент Segezha Group Михаил Шамолин:

«Выход на IPO – это знаковое событие для Segezha Group. Компания становится публичной и привлекает порядка $400 млн дополнительного капитала для финансирования стратегии, направленной на дальнейший рост. Мы основали Segezha Group семь лет назад с целью построить лесопромышленную компанию мирового уровня в России, в стране, как нам кажется, с наиболее благоприятными условиями в мире для такого рода бизнеса. Со дня основания мы активно инвестировали в построение мощной вертикально-интегрированной компании, способной достичь ведущие позиции на рынках присутствия. Успешное завершение IPO позволит нам продолжить инвестировать в расширение бизнеса, а также оптимизировать наш долговой портфель.

IPO Segezha Group — это также важная веха для российского лесопромышленного сектора. Как единственная публичная лесопромышленная компания в России мы идем впереди отрасли по мере её модернизации и развития. Помимо этого, Segezha Group — ответственный пользователь российского леса, ресурса, имеющего значение в мировом масштабе и являющегося важнейшим конкурентным преимуществом Компании. Я уверен, что этот ресурс будет играть ключевую роль в глобальном тренде перехода к устойчивому будущему, а Segezha Group будет задавать повестку ответственного развития бизнеса в России.

В рамках IPO мы привлекли в капитал компании широкую базу высококачественных институциональных инвесторов из целого ряда стран, что в очередной раз подчеркивает высокую инвестиционную привлекательность лесопромышленного сектора в мире. Большой интерес к IPO компании проявили и российские розничные инвесторы. Они оценили прочную и эффективную бизнес-модель Segezha Group, стабильный и высокодоходный рост, а также перспективы будущего развития компании. Впереди у Segezha Group прекрасное будущее, которое мы бы хотели разделить с нашими новыми инвесторами, продолжая обеспечивать высокий уровень акционерной доходности».

Президент АФК Система Владимир Чирахов:

«Мы рады успеху размещения Segezha Group и приветствуем новых акционеров этого высоко привлекательного бизнеса. Сегодня Компания открывает новую главу в своей истории, успешно проведя IPO, в ходе которого компания привлекла широкую базу институциональных инвесторов из Европы, Великобритании, США и Азии наряду с большим количеством институциональных и розничных инвесторов из России.

Успех Segezha Group в очередной раз свидетельствует об умении АФК Система развивать свои портфельные компании. Сегодня Segezha Group стала четвертой публичной компанией в портфеле Системы, наряду с Ozon, МТС и Etalon Group.

АФК Система остается основным акционером Segezha Group и верит, что компании еще только предстоит раскрыть весь свой потенциал. Компания находится в выгодном положении для того, чтобы продолжить рост за счет вертикально-интегрированной бизнес модели, лидерских позиций на рынках ключевой продукции, низких затрат и новых перспективных проектов».

Комментарий Пучкарёва Дмитрия, БКС Мир инвестиций:

«Размещение Segezha Group ожидается по нижней границе объявленного ранее ценового диапазона. Итоговая оценка примерно соответствует среднеотраслевым уровням. При этом отметим, что компания отличается более высокими показателями рентабельности, высокой самообеспеченностью лесоматериалами, а также ожиданиями роста бизнеса опережающими рынок темпами. Поэтому бумаги Segezha Group по объявленной цене могут быть интересны инвесторам. Умеренно позитивные долгосрочные ожидания по динамике акций».

Подтвержденные параметры предложения

В рамках предложения компания размещает новые акции в объеме 3 750 000 000 акций, что составляет 31,4% от ранее размещенных акций Segezha Group. Исходя из цены предложения, объем привлеченных средств в ходе предложения составляет 30 млрд руб.

Исходя из цены предложения, рыночная капитализация Segezha Group составит 125,5 млрд руб. По завершении первичного публичного размещения доля акций Segezha Group в свободном обращении составит 23,9%, без учета возможной реализации опциона на доразмещение.

После завершения предложения АФК Система останется основным акционером Segezha Group с долей в 73,7%, без учета возможной реализации опциона на доразмещение.

АФК Система предоставила «Ренессанс Капиталу», как стабилизационному менеджеру, дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме, эквивалентном до 15% от общего количества предлагаемых новых акций. Реализовать опцион можно в течение 30 дней, начиная с 28 апреля 2021 г.

Московская биржа утвердила включение обыкновенных акций Segezha Group в первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам с 28 апреля 2021 г.

БКС Мир инвестиций

0
Избранное
Поделиться
Котировки
Купить другие инструменты