Личный кабинет

Сбербанк отчитался за II квартал. Что с чистой прибылью

0
в закладки
Поделиться

Сбербанк опубликовал финансовую отчетность по МСФО за II квартал 2020 г.

Чистая прибыль группы составила 166,7 млрд руб. снизившись на 33,4% по сравнению со II кварталом 2019 г.  

 Чистые процентные доходы за II квартал 2020 г. составили 398,5 млрд руб., показав рост на 13% к аналогичному периоду прошлого года.

Процентные доходы увеличились на 1,8% во II квартале 2020 г. до 594,8 млрд руб. на фоне постепенного снижения кредитов, следуя динамике рыночных ставок.

Розничный кредитный портфель замедлил свой рост до 0,9% за II квартал 2020 г. до 8,3 трлн руб., что связано со снижением активности в период карантинных ограничений.  Доля розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле выросла на 0,9 пп до 36,2%.

Корпоративный портфель вырос на 1,8% за II квартал 2020 г. до 14,6 трлн руб. без учета валютной переоценки. Сокращение в номинальном выражении составило 2,6% на фоне укрепления рубля.

Процентные расходы, включая расходы на страхование вкладов, сократились на 22,2% во II квартале 2020 г., на фоне смягчения денежно-кредитной политики, а также в связи с пересмотром ставки страховых взносов в фонд страхования вкладов.

Прирост розничных депозитов составил 3% за II квартал 2020 г. до 15,1 трлн руб. Средняя стоимость срочных розничных вкладов уменьшилась за квартал на 60 бп до 4,1%.

Корпоративные депозиты сократились на 3,3% за II квартал 2020 г. до 8,2 трлн руб. Средняя стоимость срочных депозитов уменьшилась за квартал на 40 бп до 3,1%.

Во II квартале 2020 г. Сбербанк осуществил выпуск биржевых облигаций на российском рынке на сумму 20 млрд. руб., в результате чего портфель биржевых облигаций на конец отчетного периода составлял 465,5 млрд руб.

Отношение чистых кредитов к депозитам составило 90,9% по итогам II квартала 2020 г., снизившись на 2,6 пп по сравнению с прошлым кварталом.

Рост чистые комиссионные доходы Группы замедлился во 2 квартале 2020 года из-за карантинных ограничений и составил 2,8% г/г до 120 млрд руб.  

По данным управленческого учета совокупный операционный доход от продуктов страхового, пенсионного и бизнеса по управлению активами составил 29 млрд руб., показав рост на 2% во II квартале 2020 г. Совокупные активы под управлением, пенсионные накопления и активы страхового бизнеса Сбербанка выросли за II квартал на 6% и составили 1,59 трлн рублей. 

Операционные расходы Группы (расходы на содержание персонала и административные расходы) во II квартале 2020 г. выросли на 2,3% и составили 172,4 млрд руб. Замедлению темпов роста расходов способствовала запущенная в банке программа повышения эффективности в условиях пандемии. При этом рост расходов на персонал (+6,7% г/г) был связан с индексацией заработных плат в июле прошлого года и продолжающейся ИТ трансформацией.

Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 33,5%, снизившись на 1,1 пп г/г

Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости составили 123,1 млрд руб. за II квартал 2020 г. (Стоимость кредитного риска 224 бп)

В соответствии с МСФО 9 часть кредитов отражается в отчетности по справедливой стоимости через прибыли/ убытки. Во II квартале отрицательная переоценка таких кредитов, связанная с изменением в кредитном качестве, составила 6,4 млрд руб. Совокупные расходы по созданию резервов составили 129,5 млрд руб., а стоимость кредитного риска с учетом переоценки кредитов по справедливой стоимости снизилась на 67 бп во II квартале 2020 г. и составила 225 бп.  

Общий капитал Группы вырос за квартал на 4,6% и составил 4 863,2 млрд руб. на 30 июня 2020 г. благодаря нераспределенной прибыли и положительной переоценке портфеля ценных бумаг. 

Активы Группы, взвешенные с учетом риска, сократились на 5,3% во II квартале 2020 г. до 31 936,4 млрд руб. в основном за счет снижения риск-взвешенных активов по кредитному риску на 6% на фоне перехода на принципы Базель 3.5, отмены макро-надбавки по ипотечным кредитам, выданным до 01.04.2020, а также отрицательной валютной переоценки кредитного портфеля. Плотность активов, взвешенных с учетом риска, снизилась за квартал с 98,7% до 92,9%.

Показатель финансового рычага Группы составил 13,7%.

За II квартал коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня вырос на 147 бп до 14,78%, а общего капитала – улучшился на 144 бп до 15,23%.

Ключевые финансовые и операционные показатели Сбербанка за II квартал 2020:

- прибыль на обыкновенную акцию составила 7,78 руб., снизившись на 27,3% г/г;

- рентабельность капитала составила 14,2%, рентабельность активов составила 2,1%;

- количество активных клиентов - физических лиц превысило 96,9 млн человек;

- кредиты группы выросли на 1,6% без учета валютной составляющей до 22,9 трлн руб. Розничный кредитный портфель вырос на 0,9% до 8,3 трлн руб., а корпоративное кредитование увеличилось на 1,8% без учета валютной переоценки до 14,6 трлн руб.

- количество активных месячных пользователей (MAU) мобильного приложения Сбербанк Онлайн выросло за квартал на 2,8 млн человек до 60 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 2,4 млн человек до 27,2 млн человек, DAU/MAU превысил 45%;

- количество активных корпоративных клиентов Сбербанка превысило 2,6 млн, а количество MAU в цифровых каналах удерживается на уровне 2,2 млн пользователей;

- на конец II квартала 2020 г. более 11 млн клиентов используют Sber ID, единый логин для доступа к сервисам 45 партнеров экосистемы, а бонусами Спасибо теперь можно расплатиться за сервисы 8 компаний экосистемы.

Финансовый директор Александра Бурико отметила:

«Прочные позиции по капиталу и ликвидности, высокий уровень проникновения цифровых сервисов и взвешенный подход к управлению рисками позволяют нам эффективно отвечать на возникшие вызовы и оказывать поддержку населению и бизнесу в период пандемии и карантинных ограничений.

Беспрецедентные объемы реструктуризаций и антикризисного финансирования, проведенные в максимально сжатые сроки, запуск программы оптимизации расходов стали основными приоритетами банка во втором квартале.

По итогам квартала Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 166,7 млрд рублей, обеспечив рентабельность капитала 14,2%, несмотря на снижение деловой активности и повышенный уровень отчислений в резервы. Постепенное восстановление экономики дает основу для нашего умеренно оптимистичного прогноза на второе полугодие».

Комментарий Пучкарёва Дмитрия, БКС Брокер:

«Сбербанк представил умеренно позитивные результаты по итогам II квартала. Чистый процентный доход вырос на солидные 12,9% и достиг рекордных 398,5 млрд руб. Важным фактором роста показателя стала более низкая стоимость фондирования в свете снижения процентных ставок в экономике, а также с ослаблением регуляторных требований по страхованию вкладов. Комиссионные доходы росли слабее из-за давления на доходы от эквайринга в период карантинных ограничений.

Второй квартал подряд продолжается значительный рост расходов по созданию резервов. «Заморозка» экономики во II квартале привела к необходимости резкого наращивания резервов под возможные потери. В III квартале тенденция к росту резервов может быть продолжена, однако меньшими темпами. Пиковых значений I–II кварталов ожидать сложно.

Чистая прибыль Сбербанка во II квартале упала на 33,4% г/г, но в квартальном сопоставлении показатель вырос на 38,3%. На текущий момент можно предположить, что пиковое негативное влияние на рентабельность пройдено».

БКС Брокер

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Купить другие инструменты