Личный кабинет

«РУСАЛ» закрывает книгу

0
в закладки
Поделиться

В четверг, 21 января, закрывается книга заявок на первичное публичное размещение (IPO) акций «РУСАЛа». Это произойдет в 15:00 по лондонскому времени (18:00 мск).

В то же время американские инвесторы получат дополнительное время подумать, сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники. «Очень многие важные фонды пока не в книге», - уточнили они.

«РУСАЛ» размещает 1 610 292 840 акций (чуть менее 11% от общего объема своих акций) без учета опциона для организаторов, в том числе в виде депозитарных расписок, каждая из которых представляет собой 20 бумаг. Одновременно с размещением на бирже в Гонконге, компания планирует листинг на парижской Euronext. Это будет первое размещение акций российской компании на этих биржах. Торги должны начаться 27 января.

За день до определения финальной цены размещения акций «РУСАЛа» на бирже в Гонконге банки ожидают цену от 10,8 до 12 гонконгских доллара за акцию, или $2,24- $2,49 млрд за весь размещаемый пакет, пишет  Reuters. «РУСАЛ» ранее определил ценовой диапазон в 9,10 – 12,5 гонконгских доллара, что позволило бы привлечь $1,9-$2,6 млрд. Таким образом, прогноз банков больше на 4%-15% по сравнению с ценой «РУСАЛа», повышение цены объясняется ростом сырьевых и фондовых рынков, объясняют они.  «РУСАЛ» планирует частично урегулировать свой долг - около $15 млрд.

Крупнейшим инвестором будет Внешэкономбанк (ВЭБ), который готов выкупить 47 790 тыс. акций «РУСАЛа». Исходя из среднего значения ценового диапазона IPO (10,8 гонконгского доллара за акцию, или $1,4), ВЭБ потратит около $660 млн и станет владельцем до 3,15% акций компании. Инвесткомпания Натана Ротшильда NR Investments готова приобрести акции РусАла по цене размещения на сумму $100 млн. Такой же объем может приобрести управляющая компания американского миллиардера Джона Полсона Paulson & Co. Наконец, $20 млн на акции «РУСАЛа» готов потратить известный азиатский бизнесмен Роберт Куок Хок Нень. Исходя из среднего значения ценового коридора, такая инвестиция принесет ему около 0,1% «РУСАЛа».
IPO заинтересовалась и компания Cheung Kong Holdings, подконтрольная гонконгскому миллиардеру Ли Ка-Шингу, которая подала заявку на покупку акций «РУСАЛа» на сумму $100 млн.

БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться