Личный кабинет

«РУСАЛ»: Всем кредиторам по проценту

0
в закладки
Поделиться

ОК «РУСАЛ» подписал все необходимые документы по реструктуризации долга в размере $16,8 млрд. Об этом пресс-служба компании сообщила сегодня, 3 декабря.

Всего в реструктуризации приняло участие более 70 кредитных институтов, было пересмотрено около 50 кредитных соглашений.

Структура долга «РУСАЛа»

$7,4 млрд – международные кредиторы

Погашение этого долга будет осуществлено в два этапа. В течение первых четырех лет долг будет обслуживаться в форме денежных выплат, размер которых определится, исходя из операционных показателей компании. При этом часть процентов «РУСАЛ» выплатит в денежной форме по ставке от 1,75% до 3,5% сверх LIBOR в зависимости от уровня долга компании, а оставшиеся проценты будут капитализированы. Второй этап заключается в рефинансировании оставшейся суммы долга текущими кредиторами еще на три года. При этом «РУСАЛ» сохраняет право привлечь финансирование на долговых рынках на рыночных условиях, если посчитает это более выгодным для компании.

$2,1 млрд – российские банки

Соглашения предусматривают пролонгацию кредитов на четыре года c последующей возможностью рефинансирования оставшейся суммы долга еще на три года. Условия реструктуризации долга перед российскими банками аналогичны условиям, достигнутым с международными кредиторами. При этом процентная ставка по указанным кредитам будет снижена до уровня 8-9% годовых.

$4,5 млрд – Внешэкономбанк

Кредит пролонгирован до конца 2010 года. Ставка - LIBOR + 5% у «РУСАЛа» сохранилась, плюс 2% платежей будут капитализироваться.

$2,7 млрд – «ОНЭКСИМ»

В рамках достигнутых договоренностей $1,82 млрд долларов долговых обязательств будут конвертированы в 6% акций «РУСАЛа». Оставшаяся сумма задолженности в размере $880 млн будет реструктурирована на условиях, аналогичных согласованным с международными банками, при этом накопленные до настоящего времени обязательства по процентам будут оплачены денежными средствами. Соглашение с группой «ОНЭКСИМ» о конвертации части задолженности в акции «РУСАЛа» позволит сократить кредитный портфель компании до $14,9 млрд долларов и уменьшить стоимость его обслуживания.

При этом, если подсчитать разницу между сегодняшней задолженностью ($16,8) и долгом после конвертации ($14,9 млрд), то получается $1,9 млрд, а не $1,82 млрд. То есть $80 млн оказались «неучтенными». По версии газеты «Ведомости», «РУСАЛ» заплатил «ОНЭКСИМу» $75 млрд рублей. В то же время как пояснили БКС Экспресс в пресс-службе «РУСАЛа», «недостача» возникла из-за округлений.


«РУСАЛ» намерен постепенно сокращать размер долга перед всеми кредиторами и к четвертому кварталу 2013 года уменьшить его на $5 млрд.

«Этот проект беспрецедентен по своему масштабу и сложности, и завершение подписания всех необходимых документов по реструктуризации стало наглядным свидетельством того, что все участники, вовлеченные в этот процесс, смогли найти конструктивное решение и противостоять последствиям мирового экономического спада, - прокомментировал подписание документов Олег Дерипаска, генеральный директор «РУСАЛа».

Елена Калиновская, обозреватель БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться