Все котировки
Главная > Новости и аналитика > «РУСАЛ»: Всем кредиторам по проценту

Новости и аналитика

«РУСАЛ»: Всем кредиторам по проценту

«РУСАЛ»: Всем кредиторам по проценту

ОК «РУСАЛ» подписал все необходимые документы по реструктуризации долга в размере $16,8 млрд. Об этом пресс-служба компании сообщила сегодня, 3 декабря.

Всего в реструктуризации приняло участие более 70 кредитных институтов, было пересмотрено около 50 кредитных соглашений.

Структура долга «РУСАЛа»

$7,4 млрд – международные кредиторы

Погашение этого долга будет осуществлено в два этапа. В течение первых четырех лет долг будет обслуживаться в форме денежных выплат, размер которых определится, исходя из операционных показателей компании. При этом часть процентов «РУСАЛ» выплатит в денежной форме по ставке от 1,75% до 3,5% сверх LIBOR в зависимости от уровня долга компании, а оставшиеся проценты будут капитализированы. Второй этап заключается в рефинансировании оставшейся суммы долга текущими кредиторами еще на три года. При этом «РУСАЛ» сохраняет право привлечь финансирование на долговых рынках на рыночных условиях, если посчитает это более выгодным для компании.

$2,1 млрд – российские банки

Соглашения предусматривают пролонгацию кредитов на четыре года c последующей возможностью рефинансирования оставшейся суммы долга еще на три года. Условия реструктуризации долга перед российскими банками аналогичны условиям, достигнутым с международными кредиторами. При этом процентная ставка по указанным кредитам будет снижена до уровня 8-9% годовых.

$4,5 млрд – Внешэкономбанк

Кредит пролонгирован до конца 2010 года. Ставка - LIBOR + 5% у «РУСАЛа» сохранилась, плюс 2% платежей будут капитализироваться.

$2,7 млрд – «ОНЭКСИМ»

В рамках достигнутых договоренностей $1,82 млрд долларов долговых обязательств будут конвертированы в 6% акций «РУСАЛа». Оставшаяся сумма задолженности в размере $880 млн будет реструктурирована на условиях, аналогичных согласованным с международными банками, при этом накопленные до настоящего времени обязательства по процентам будут оплачены денежными средствами. Соглашение с группой «ОНЭКСИМ» о конвертации части задолженности в акции «РУСАЛа» позволит сократить кредитный портфель компании до $14,9 млрд долларов и уменьшить стоимость его обслуживания.

При этом, если подсчитать разницу между сегодняшней задолженностью ($16,8) и долгом после конвертации ($14,9 млрд), то получается $1,9 млрд, а не $1,82 млрд. То есть $80 млн оказались «неучтенными». По версии газеты «Ведомости», «РУСАЛ» заплатил «ОНЭКСИМу» $75 млрд рублей. В то же время как пояснили БКС Экспресс в пресс-службе «РУСАЛа», «недостача» возникла из-за округлений.


«РУСАЛ» намерен постепенно сокращать размер долга перед всеми кредиторами и к четвертому кварталу 2013 года уменьшить его на $5 млрд.

«Этот проект беспрецедентен по своему масштабу и сложности, и завершение подписания всех необходимых документов по реструктуризации стало наглядным свидетельством того, что все участники, вовлеченные в этот процесс, смогли найти конструктивное решение и противостоять последствиям мирового экономического спада, - прокомментировал подписание документов Олег Дерипаска, генеральный директор «РУСАЛа».

Елена Калиновская, обозреватель БКС Экспресс

Теги:

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: Позитив с внешних рынков одержал победу над санкциями

Десятилетний растущий тренд закончится в следующем году

Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,21 млн барр.

Alphabet (Google): Снижение только стартовало

Недельная инфляция замедлилась до нуля впервые с мая

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
1:29
четверг, 27 июля 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.