Личный кабинет

«Роснано» продает облигации с государственной гарантией

0
в закладки
Поделиться

(Комментарий: Александр Никонов – ИК БКС)

«Роснано» размещает облигационный заем на 33 млрд рублей.

Во вторник, 14 декабря, в 11:00 мск  ГК «Роснанотех» открыло книгу заявок инвесторов на покупку облигаций серий 01-03 общим объемом 33 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента. Номинал одной облигации составит 1 тыс. рублей. Объем выпуска серии 01 составит 8 млрд рублей, серии 02 - 10 млрд рублей, серии 03 - 15 млрд рублей. Срок обращения каждого выпуска составит 7 лет.

Книга заявок закрывается в 15:00 мск 24 декабря 2010 года. Предварительно размещение намечено на ФБ ММВБ на 29 декабря этого года. Размещение осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и ИК «Тройка Диалог».

Ориентир ставки 1-го купона облигаций находится в диапазоне 8,5-8,9% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,68-9,1% годовых. «Думаю, выпуск они разместят, может быть немного лучше начально заявленного уровня, но в конце года спрос будет ограничен, - считает Александр Никонов, начальник отдела торговли долговыми инструментами ИК БКС. – Следует отметить, что участники рынка неохотно берут риск в конце года».

Ставки всех остальных купонов приравнены к ставке 1-го купона. Полученные от размещения облигаций средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов корпорации.

Облигации «Роснанотеха» будут обеспечены государственной гарантией. Ранее, 27 ноября, глава правительства РФ Владимир Путин подписал распоряжение о предоставлении корпорации  госгарантии на общую сумму до 53 млрд руб., в том числе и по обязательствам госкорпорации по выплате номинальной стоимости облигаций серий 01, 02 и 03 при их погашении в установленный срок. И «Роснано» предполагало в этом году  разместить облигационный заем на общую сумму до 53 млрд руб. под государственные гарантии.

Справка БКС Экспресс. Российская корпорация нанотехнологий («Роснано») основана в 2007 году для реализации государственной политики в сфере нанотехнологий. Основные задачи— обеспечение коммерциализации разработок наноиндустрии и координация инновационной деятельности в сфере наноиндустрии. При этом объем продаж нанопродукции предприятиями, в которые инвестирует «Роснано», должен составить не менее 300 млрд руб. в год, а к 2015 году достигнуть выпуска продукции до 900 млрд рублей в год.

Мария Шишкина, БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться