Личный кабинет

Репутация «ЛУКОЙЛа» повлияла на его евробонды

0
в закладки
Поделиться

Международное рейтинговое агентство Moody''s присвоило предварительный рейтинг (P)Baa2 предстоящему выпуску еврооблигаций «ЛУКОЙЛ». Прогноз по рейтингу – «стабильный», говорится в сообщении агентства.

Эмитентом нот выступает дочерняя компания ЛУКОЙЛа Lukoil International Finance B.V. Еврооблигации имеют безусловную и безотзывную гарантию от «ЛУКОЙЛа», и их рейтинг соответствует рейтингу «ЛУКОЙЛа» (Baa2). Ноты представляют собой общие необеспеченные и несубординированные обязательства Lukoil International Finance, которые имеют приоритет над всеми настоящими и будущими субординированными обязательствами и уравнены в отношении права выплаты со всеми настоящими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами.

Moody''s планирует присвоить евробондам «ЛУКОЙЛа» окончательный рейтинг вслед за полноценным обзором сделки и изучением соответствующей документации.

Moody''s ожидает, что поступления от выпуска еврооблигаций будут направлены на общекорпоративные нужды, в том числе рефинансирование существующей задолженности. В то же время агентство полагает, что данный выпуск поддержит ликвидность «ЛУКОЙЛа» в связи с тем, что в следующие 12 месяцев компании предстоят «существенные выплаты по долгам».

По мнению Moody''s, кредитный рейтинг «ЛУКОЙЛа» на уровне Baa2 поддерживается «исторически крепкими операционными показателями компании и консервативной политикой в отношении доли заимствований». Даже недавний выкуп собственных акций на $4,4 млрд у американской ConocoPhillips окажет лишь «умеренное воздействие на левередж компании, поскольку сделка была профинансирована в основном за счет собственных денежных резервов».

Накануне сообщалось, что «ЛУКОЙЛ» выдал мандат банкам Royal Bank of Scotland, Barclays и ING на организацию выпуска еврооблигаций, номинированных в долларах. Объем выпуска может составить $500 млн. Road-show пройдет 25-28 октября 2010 года в США, Великобритании и Азии.

БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
09:06 Мск 17 февраля 2019
ЛУКОЙЛ
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться