Личный кабинет

РБК начинает реструктуризировать задолженность

0
в закладки
Поделиться

По сообщению Ведомостей, РБК договорился о реструктуризации долга почти со всеми кредиторами и завтра начнет с ними рассчитываться. При этом в газете со ссылкой на источники в банках и компании сообщается, что сделка по обмену долгов может быть завершена уже до конца этой недели. Соглашение о реструктуризации подписали либо согласились подписать более 90% держателей облигаций и почти все банки-кредиторы.

Общий долг медиахолдинга составляет около $230 млн. На половину данной суммы кредиторы получат пятилетние кредитные ноты со ставкой 7% годовых. В 2015 году вместе с их погашением они также получат разницу между рыночной ценой акций РБК и ценой в $2. Вместо второй половины долга предлагалось либо взять восьмилетние облигации под 6% годовых с таким же опционом, либо забрать 20-28.5% от всего долга сразу деньгами, а оставшиеся 21.5-30% списывать. Все кредиторы РБК получат 5% от общей суммы долга сразу как компенсацию за терпение. Ведомости сообщают, что большинство кредиторов предпочло первый, бумажный, вариант. Согласно дальнейшему плану компании, как только долги РБК будут реструктурированы, группа ОНЭКСИМ приобретет 51% акций новой головной компании РБК - РБК-ТВ Москва - за $80 млн.

Новость окажет поддержку котировкам акций РБК. Однако не стоит забывать, что сумма, за которую ОНЭКСИМом будут приобретены 51% капитала холдинга, соответствует цене порядка 34 руб. за акцию. После завершения расчетов с кредиторами всем акционерам РБК будет предложено обменять принадлежащие им акции на акции нового холдинга - РБК-ТВ Москва. Таким образом, после окончания всех процедур текущие акционеры компании получат 49% акций новой структуры, вся финансовая задолженность которой будет полностью реструктурирована. Акции РБК-ТВ Москва будут допущены к торгам на ММВБ и РТС. Мы считаем, что предложение РБК-ТВ Москва будет близко к текущим котировкам бумаг РБК. Отметим, что риски вложений в акции РБК остаются очень высокими. В настоящее время мы рекомендуем воздерживаться от инвестирования в акции компании.

Аналитик ИК Брокеркредитсервис, Ирина Пенкина

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:50 Мск 13 декабря 2018
РБК
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться