Личный кабинет

Размещение акций Синергии, вероятно, пройдет по цене $36 за бумагу

0
в закладки
Поделиться

Сегодня Интерфакс сообщил, что вторичное размещение акций Синергии прошло по нижней границе ценового диапазона, по $36 за акцию. Информагентство ссылается на информацию источника, близкого к организаторам размещения Ренессанс Капитал и ВТБ Капитал.

В ходе размещения инвесторам предлагается 2.9 млн. обыкновенных акций (13.3% от увеличенного уставного капитала). Продавцом акций выступает Sword Enterprises Ltd., представляющий интересы основателя компании Александра Мечетина, который впоследствии выкупит допэмиссию акций Синергии. Ценовой диапазон в рамках SPO был установлен в интервале $36-40 за бумагу. В настоящее время в свободном обращении находится 34.23% акций компании

В случае если информация о цене размещения подтвердится, Синергия привлечет около $104.4 млн., которые планируется направить на финансирование сделок M&A, а также частично на снижение долга. Реализация данных целей будет способствовать росту капитализации группы. Помимо этого привлечение средств может приблизить покупку Синергией бренда «Веда», разливом и дистрибуцией продукции которого компания занялась в этом году. С учетом небольшого объема допэмиссии мы нейтрально оцениваем результаты размещения. По итогам текущего года мы ждем выхода сильных финансовых результатов, которые в большей степени будут обеспечены увеличением доли высокомаржинальной продукции в выручке компании. Мы сохраняем нашу рекомендацию «ПОКУПАТЬ» по акциям Синергии с ценовым ориентиром 1450 руб. За бумагу.

Аналитик ИК Брокеркредитсервис, Татьяна Бобровская

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Читайте также
00:00 Мск 01 января 0001
Синергия
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться