Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Qiwi объявил о проведении SPO

Новости и аналитика

Qiwi объявил о проведении SPO

Qiwi объявил о проведении SPO

Qiwi объявила о проведении вторичного публичного размещения акций. В рамках SPO компания и ее владельцы продадут до 29,5% увеличенного уставного капитала.

Сама компания может разместить до 1 933 330 акций класса Б, нынешние акционеры - 5 980 000 акций, отмечается в проспекте. Общий объем размещения — до 7 973 330 акций, т. е. 25,7% от увеличенного по итогам планируемого SPO уставного капитала (31 034 245 акций).

Кроме того, компания и акционеры предоставили организаторам опцион на приобретение в рамках сделки еще 1 196 000 акций. Если опцион будет использован, итоговый объем размещения составит 9 169 330 акций, или 29,5% увеличенного капитала.

Исходя из цены закрытия на NASDAQ 9 июня ($47,58 за акцию), предложенный к продаже пакет стоит около $380 млн, с учетом опциона — $436 млн, пишут Ведомости. В проспекте Qiwi для приблизительных подсчетов объема сделки использует цену на 6 июня ($43,99). Qiwi оценила поступления от SPO, которые получит сама компания после выплаты комиссионных организаторам и прочих расходов, в $84 млн или $96,8 млн с учетом реализации опциона.

Средства, привлеченные в рамках сделки, компания направит на общекорпоративные цели, в том числе, возможно, на сделки M&A, говорится в проспекте.

К 12:50 расписки Qiwi на Московской бирже прибавляют 0,3%. Индекс ММВБ в это время снижается на 0,33%.

БКС Экспресс

Теги:

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: С таким внешним фоном мы можем только падать

Самое популярное на БКС Экспресс за неделю

Gilead Sciences: король «кэша»

Встреча ОПЕК 24 июля может вызвать сильнейшее движение цен на нефть

Календарь квартальной отчетности американских компаний (24 июля – 28 июля)

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
17:54
воскресенье, 23 июля 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.