Личный кабинет

Qiwi объявил о проведении SPO

0
в закладки
Поделиться

Qiwi объявила о проведении вторичного публичного размещения акций. В рамках SPO компания и ее владельцы продадут до 29,5% увеличенного уставного капитала.

Сама компания может разместить до 1 933 330 акций класса Б, нынешние акционеры - 5 980 000 акций, отмечается в проспекте. Общий объем размещения — до 7 973 330 акций, т. е. 25,7% от увеличенного по итогам планируемого SPO уставного капитала (31 034 245 акций).

Кроме того, компания и акционеры предоставили организаторам опцион на приобретение в рамках сделки еще 1 196 000 акций. Если опцион будет использован, итоговый объем размещения составит 9 169 330 акций, или 29,5% увеличенного капитала.

Исходя из цены закрытия на NASDAQ 9 июня ($47,58 за акцию), предложенный к продаже пакет стоит около $380 млн, с учетом опциона — $436 млн, пишут Ведомости. В проспекте Qiwi для приблизительных подсчетов объема сделки использует цену на 6 июня ($43,99). Qiwi оценила поступления от SPO, которые получит сама компания после выплаты комиссионных организаторам и прочих расходов, в $84 млн или $96,8 млн с учетом реализации опциона.

Средства, привлеченные в рамках сделки, компания направит на общекорпоративные цели, в том числе, возможно, на сделки M&A, говорится в проспекте.

К 12:50 расписки Qiwi на Московской бирже прибавляют 0,3%. Индекс ММВБ в это время снижается на 0,33%.

БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться