Личный кабинет

«Протек» оценен почти в $2 млрд

0
в закладки
Поделиться

Группа компаний «Протек» определила индикативный диапазон размещения обыкновенных акций в ходе IPO в диапазоне от 3,1 до 4,5 доллара за одну ценную бумагу. Об этом говорится в сообщении компании.

Исходя из ценового диапазона, стоимость акционерного капитала «Протека» оценивается в $1,46-$2,12 млрд. Финальная цена предложения будет определена по завершении сбора заявок, то есть в конце апреля 2010 года. Планируется, что общий объем средств, полученных в результате размещения, составит около $400 млн.

Акции будут продавать Tantarra Holdings Limited и Streitum Investments Limited, зарегистрированными в соответствии с законодательством Кипра. Компания Tantarra намерена направить около половины поступлений от предложения на покупку новых обыкновенных акций «Протека» по закрытой подписке, которая будет проведена после размещения.

Компания «Протек» намерена направить чистые поступления от закрытой подписки преимущественно на финансирование роста розничного сегмента и на дальнейшее развитие производственного сегмента за счет усиления научно-исследовательской составляющей и расширения портфеля продукции. Часть поступлений также будет использована в сегменте дистрибуции для модернизации складских помещений и в общекорпоративных целях.

Организаторы IPO - «Ренессанс Капитал» и UBS Investment Bank.

Справка БКС Экспресс. Группа компаний «Протек» представляет собой холдинговую структуру во главе с ОАО «Протек» (исполняет функцию управляющей компании и консолидирует основные активы группы). Главное направление деятельности - дистрибуция фармпрепаратов и товаров для красоты и здоровья (Центр внедрения «Протек»). Кроме того, в группу входят розничные сети ООО «Ригла» (Россия) и ООО «Евроаптека» (Украина), фармзавод «Сотекс» и другие. Конечным бенефициаром ГК «Протек» является ее основатель Вадим Якунин. Миноритарным акционером выступает венгерский химический завод Gedeon Richter. Чистая прибыль «Протека» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2009 года по сравнению с 2008 годом выросла более чем в 4 раза - до 710,254 млн рублей.

БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:50 Мск 18 июня 2019
ПРОТЕК
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться