Все котировки
Главная > Новости и аналитика > ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Несколько идей в голубых фишках

Новости и аналитика

ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Несколько идей в голубых фишках

ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: Несколько идей в голубых фишках

Итоги торгов 28.05:
Индекс ММВБ повысился на 1,41% до 1397,72п.
Индекс РТС повысился на 1,01% до 1399,11п.

Во вторник российский рынок акций продемонстрировал вполне оправданный отскок наверх, прибавив чуть больше 1%. После стремительного падения на 80п. и спуска индекса ММВБ в зону торможения 1370-1380п., прошедшая волна коррекционного роста не выглядит чем-то удивительным. К тому же на стороне покупателей оказался и внешний фон, который нельзя было игнорировать. В частности отметим солидный рост развитых фондовых площадок Европы и США, которые предпринимают попытку вернуться в район недавних максимумов.
Кроме того положительная динамика отмечается и на рынке нефти. Котировки Brent вновь вышли за пределы своего среднесрочного нисходящего канала, провоцируя импульс в сторону ключевого сопротивления в районе $106 за баррель.

По данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей к экономике США в мае вырос до максимума с 2008 года в 76,2 пункта. Аналитики при этом ожидали увеличения показателя лишь до 71 пункта.
Также отметим и то, что индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США (рассчитываемый S&P/Case-Shiller) в марте увеличился на 10,87% в годовом выражении. Рост показателя оказался максимальным с весны 2006 года.

На валютном рынке вчера было также не скучно. Индекс доллара вновь начал расти, вплотную подобравшись к максимумам лета 2010 года. В это же время не таким уж крепким (как это было в последние недели) оказался и курс российского рубля, немного просевший по отношению к американской валюте, даже несмотря на рост нефтяных котировок. И это кстати возвращает нас к вопросу о налоговых выплатах, которые на мой взгляд практически не оказывают никакого влияния на движение рубля.

Что касается индекса ММВБ, то сегодня с открытия мы рассчитываем увидеть негативную динамику, после чего развернется борьба за то, чтобы пойти или же все-таки удержаться от штурма поддержки в районе 1370п. Напомню, что в случае спуска ниже 1370п. нас наверняка будет ждать движение в сторону минимумов года по ММВБ.
На мой взгляд, вероятность развития негативного сценария в среднесрочной перспективе достаточно высокая. Общая техническая картина во многих голубых фишках не вызывает большого оптимизма, что никак не провоцирует на открытие стратегических длинных позиций. Для смены настроения и перехода инициативы на сторону быков индексу ММВБ необходимо преодолевать 1450п., однако это однозначно вариант не сегодняшнего дня.

Далее предлагаю рассмотреть некоторые торговые идеи, которые сопровождаются достаточно привлекательным соотношением риск-доходность. Сегодня среди прочих выделим акции Норникеля. В данный момент в бумагах ГМК появляются очертания разворотной фигуры «двойное дно». Началом реализации данной формации будет являться преодоление предыдущего экстремума в районе 4850 руб. В случае пробоя этой отметки далее нам откроется дорога в сторону 5100 руб. Для тех же, кто является быком до костей мозга, еще раз отмечу, что играть по сценарию роста можно будет только в случае прохода 4850 (вариант не сегодняшнего дня).
Другой акцией, график которой притянул к себе внимание, являются бумаги Роснефти. На 4-часовом временном интервале можно четко рассмотреть формирование стандартной фигуры продолжения тенденции (флаг). По факту спуска ниже уровня 210 руб. появится достаточно привлекательный момент для открытия спекулятивных коротких позиций с потенциалом снижения в район 201 руб.
Также предлагаем следить и за котировками Сбербанка (ао). Есть опасения, что в случае если в ближайшей перспективе котировки спустятся и закрепятся ниже отметки 102 руб., то далее нас наверняка будет ждать техничный медвежий импульс к 98 руб. и возможно даже еще ниже.
Стандартная «рабочая» формация нарисовалась в акциях представителя металлургического сектора - Северстали. Здесь формируется обыкновенные сходящийся треугольник (сегодня его границы на 275 и 260 руб.), при выходе из которого можно смело присоединяться в сторону пробоя. В такой ситуации вполне можно будет рассчитывать на импульс в 6-8%. И кстати очень похожая формация складывается и в акциях Русгидро (границы треугольника находятся на уровнях 0,51 и 0,55) - также ждем раскрытия «клина».
Не в качестве торговой идеи отметим достаточно интересную ситуацию в «защитных» бумагах Уралкалия. На протяжении всего 2013 года котировки лишь консолидируются в рамках диапазона 224-238 руб., волатильность заметно сократилась. В такой ситуации вызывают огромное удивление те большие объемы торгов, которые характерны для этого топтания на месте. Дневные обороты в акциях Уралкалия в последнее время зачастую оказываются выше, чем в таких фишках как Роснефть, Норникель, ВТБ. Подобная картина наталкивает лишь на мысли о том, что одной из основных причин подобной «обездвиженной» активности является проводимая программа обратного выкупа (байбэк со стороны самой компании). Очевидно, что подобное поведение акций предполагает наличие очень крупного продавца (или даже группы) и того, кто этот объем спокойно переваривает и принимает на себя, удерживая котировки на одном и том же уровне и подтверждая их «защитный» статус.
Что касается самого ликвидного инструмента на нашем рынке, фьючерса на индекс РТС, то в данный момент стоит внимательно следить за зоной 1370000-138000п. именно эта область отделяет нас от очередной волны распродаж. О потенциальных целях пока говорить сложно, однако спекулянты все-таки как минимум могут рассчитывать на пробойный 2%-ый импульс вниз в при подобном развитии событий.
Более подробный анализ по каждой бумаге вы можете посмотреть в разделе технического анализа.

Внешний фон на данный момент складывается умеренно негативный. Американские площадки после нашего закрытия во вторник растеряли часть накопленного роста. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 с утра падает на 0,09%, фьючерс на Brent снижается на 0,07%. Все это дает основания полагать, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет немного ниже уровня закрытия вторника.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
08:00 Япония - Глава Банка Японии Харухико Курода выступит с речью
11:55 Германия - Уровень безработицы, май Прогноз: 6,9% Предыдущее значение: 6,9%
12:00 Еврозона - Объем частного кредитования, г/г, апрель Прогноз: -0,7% Предыдущее значение: -0,8%
13:00 Публикация обзора ОЭСР Economic Outlook 2013
14:00 Великобритания - Индекс розничных продаж CBI, май Прогноз: 3 Предыдущее значение: -1
15:00 США - Индекс запросов на ипотечное кредитование от MBA, на 24 мая Прогноз: н/д Предыдущее значение: 791
16:00 Германия - Индекс потребительских цен, м/м, май Прогноз: 0,2% Предыдущее значение: -0,5%
16:00 Германия - Индекс потребительских цен, г/г, май Прогноз: 1,3% Предыдущее значение: 1,2%
18:00 Канада - Ключевая ставка Банка Канады, май Прогноз: 1% Предыдущее значение: 1%
18:30 США - Запасы нефти за неделю, млн. барр., на 24 мая Прогноз: н/д Предыдущее значение: -0,34
21:00 США - Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен выступит с речью
21:00 США - Аукцион по продаже 5-летних облигаций на сумму $35 млрд.


Карпунин Василий
Эксперт БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Вокруг света: Google активно лоббирует в Белом доме и прочие новости

Старт дня: Рынок не паникует из-за санкций. Энергетика раллирует

Завтрак инвестора: Банк Югра подал в суд на ЦБ РФ

ИнтерРАО: У верхней границы нисходящего канала

Фьючерс на РТС: Рискуем уйти к 99500

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
11:55
вторник, 25 июля 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.