Личный кабинет

ПРОГНОЗЫ и КОММЕНТАРИИ: На рынке практически всегда можно найти интересные идеи

0
в закладки
Поделиться

Итоги торгов 23.09:
Индекс ММВБ понизился на 0,62% до 1467.62п.
Индекс РТС понизился на 0,79% до 1451.42п.

Текущая неделя началась со снижения на российском рынке акций. Слабость во многом была обеспечена небольшим снижением большинством западных площадок. И Европа, и Америка закрывали вчерашний день на отрицательной территории. Пока в очередной раз лишь порадуемся тому, что объемы торгов на падении оказываются незначительными по отношению к тем оборотам, которые мы видели во время дней роста.
Среди прочего отметим, что в понедельник индекс РТС, который получал солидную поддержку за счет ослабления доллара в последние дни, вслед за всеми голубыми фишками также закрыл гэп, образовавшийся после заседания ФРС. Среди крупных бумаг гэп остался незакрытым только у Сбербанка.

Ситуация на рынке нефти сейчас не самая лучшая, так как есть ряд факторов, которые давят на котировки. Помимо снижения «сирийской премии», слабый спрос обеспечен ростом добычи и экспорта в Ливии и Нигерии. Помимо этого также начинается игра высшего руководства Ирана, которое, по всей видимости, хочет пойти на встречу мировому сообществу и избавить страну от направленных против нее санкций со стороны Запада. Тем не менее, если говорить о конкретных уровнях, то стоит сказать, что по Brent важная точка опоры все также проходит в области $106-107. Чуть ниже на $104,5 лежит еще один важный рубеж - нижняя граница растущего канала с апреля этого года. На мой взгляд, существенно ниже этих уровней в ближайшей перспективе мы котировки североморской нефти увидеть не должны.

Если говорить о ситуации на нашем рынке, то тенденция последних дней по-прежнему находится в рамках локального восходящего тренда, так что текущий откат стоит воспринимать, как здоровую коррекцию к ранее показанному росту. Медвежьи дивергенции на 4-часовых осцилляторах еще не полностью отработаны, так что расчетный потенциал локальной волны распродаж еще не исчерпан. В качестве ближайшей области поддержки все также выделяется зона торможения 1440-1450п. по индексу ММВБ. Среднесрочный же взгляд пока остается умеренно позитивным. После непродолжительной фазы коррекции восходящая динамика может быть продолжена. Потенциал остается прежним: 1540-1545 п.

Если рассматривать отдельные бумаги на российском рынке, то в данный момент торговых идей не так уж и много. Тем не менее, стоит обратить внимание на Лукойл, который вчера выглядел заметно лучше рынка. Акции нефтяной компании вплотную подошли к ключевому горизонтальному уровню сопротивления в районе 2050 руб. Здесь расположена верхняя граница широкого бокового коридора, в рамках которого мы болтаемся больше года. Окончательное закрепление цены выше этого рубежа можно использовать для открытия длинных позиций с промежуточной целью на 2100 и расчетным потенциалом около 2150.
В то же время отметим разворотные сигналы в бумагах Газпрома. На дневных и 4-часовых графиках сформировались четкие медвежьи дивергенции на осцилляторах, так что при выборе акций для покупки безопаснее все-таки избежать именно этих акций в связи со слабой «техникой», отдающей инициативу продавцам. Схожая картина рисуется и в акциях Роснефти, однако эти бумаги с точки зрения фундаментала все-таки, на мой взгляд, чуть привлекательнее.
Интересная картина в данный момент складывается в акциях Северстали. Вчера цена вплотную подошла к нижней границе восходящего канала, в рамках которого мы поднимались почти три месяца. Вся интрига развернется вокруг уровня 292-293. Закрепление цены под этими отметками может спровоцировать появление мощного распродажного импульса. В пользу этого сценария выступает сложившаяся медвежья формация кривых осцилляторов. В то же время эту поддержку можно попробовать обыграть с обеих сторон. Ведь пока еще есть шансы на полноценный отскок от 292-293, который откроет дорогу для финального рывка наверх (но не выше 310)перед окончательным и неизбежным сломом тренда. Таким образом, здесь стоит внимательно следить за поведением цены рядом с границей восходящего канала и присоединяться к тенденции. Прелесть всей этой ситуации в том, что при солидном потенциале движения стоп-заявки можно расположить совсем близко.

Внешний фон на данный момент складывается слабый. Американские площадки после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 с утра падает на 0,15%, фьючерс на Brent снижается на 0,14%. С учетом результатов вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по ММВБ пройдет совсем рядом или даже чуть ниже уровня закрытия понедельника.

Сегодня ожидается следующая макростатистика:
12:00 мск - Германия - Индекс делового климата Ifo - сентябрь Прогноз: 108,2 Предыдущее значение: 107,5
12:00 мск - Германия - Индекс текущих экономических условий Ifo - сентябрь Прогноз: 112,5 Предыдущее значение: 112
12:00 мск - Германия - Индекс экономических ожиданий Ifo - сентябрь Прогноз: 104 Предыдущее значение: 103,3
17:00 мск - США - Индекс цен на дома, м/м - июль Прогноз: 0,9% Предыдущее значение: 0,7%
17:00 мск - США - Индекс цен на дома в 20 крупнейших городах S&P/Case-Shiller, г/г - июль Прогноз: 12,6% Предыдущее значение: 12,1%
18:00 мск - США - Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда - сентябрь Прогноз: N/A Предыдущее значение: 14
18:00 мск - США - Индекс потребительского доверия - сентябрь Прогноз: 79,9 Предыдущее значение: 81,5


Карпунин Василий
Эксперт БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться