Личный кабинет

Прибыль Сбербанка в сентябре выросла на 11%

0
в закладки
Поделиться

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев и сентябрь 2020 г.

Результаты сентября

- Чистая прибыль: 79,8 млрд руб. (+4,2% м/м; +10,5 г/г)
- Чистый процентный доход: 122,6 млрд руб. (-0,8% м/м; +14,7% г/г)
- Чистый комиссионный доход: 45,9 млрд руб. (+2,7% м/м; +14,7% г/г)
- Операционные расходы: (+4% м/м; +0,5% г/г)
- Активы: 32,2 трлн (+4,1% м/м; +14,4% г/г)

Комментарий Михаила Зельцера, эксперта БКС Мир инвестиций:

«Негативное влияние коронакризиса на операционные показатели Сбербанка ослабевает. В III кв. отмечается торможение в падении годовой нормы прибыли на капитал. Более того, рентабельность активов за последние 3 месяца повысилась на 0,1 п.п. относительно 6 месяцев 2020 г., придя к отметке в 2,5%. Рентабельность капитала поднялась на 1,1 п.п. за счет скачка показателя в сентябре сразу к 19,6%.

Основное давление на итоговые результаты организации последние месяцы оказывал процесс резервирования под возможные потери по ссудам. Наблюдаем падение темпа страхования с 14 раз за первое полугодие до 6 раз относительно аналогичных периодов прошлого года. Несмотря на все еще высокую неопределенность бизнес-процессов в стране и мире, относительные показатели эффективности деятельности банка улучшаются.

Контроль за тратами привел к снижению и показателя CIR (отношение операционных расходов над доходами) на 1,1 п.п. относительно II кв., до 26,9%.

Таким образом, отмечается постепенная адаптация организации к сохраняющимся кризисным явлениям в корпоративном и частном секторах экономики. Положительные тенденции, наблюдаемые еще летом, усиливаются, что может найти отражение в стоимости бумаг. Среднесрочные оценки не претерпели изменения: инвестиционная привлекательность акций эмитента остается на высоком уровне».

Финансовый директор Сбербанка А.Ю. Бурико:

«В сентябре розничный кредитный портфель продолжил уверенный рост и превысил 8 трлн руб. За 9 месяцев розничные кредиты выросли на 11,1%. Кредитование юридических лиц также сохраняет позитивную динамику, показав прирост на 5,9% с начала года без учета валютной переоценки.

Рост клиентской активности, оптимизация расходов и сохранение стабильного качества кредитного портфеля оказали позитивное влияние на рентабельность капитала банка, которая по итогам 9 месяцев составила 15,8%».

Подробнее

Чистый процентный доход вырос на 13,6% относительно 9 месяцев 2019 г. и составил 1 056 млрд руб. благодаря росту кредитования, снижению стоимости фондирования и понижению ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов с начала года. Чистый процентный доход за сентябрь вырос на 14,7% относительно сентября 2019 г. и составил 122,6 млрд руб.


Чистый комиссионный доход
вырос на 9,1% до 364,8 млрд руб. благодаря восстановлению активности по банковским картам и расчетным операциям, а также доходу от операций клиентов на финансовых рынках, банковских гарантий и торгового финансирования. Чистый комиссионный доход в сентябре вырос на 8,6% г/г до 45,9 млрд руб.


Операционные расходы
составили 437,3 млрд руб., увеличившись относительно 9 месяцев прошлого года на 3,8%. Позитивный эффект на динамику расходов оказала продолжающаяся в банке программа повышения эффективности бизнеса в ответ на пандемию, а также выравнивание сравнительной базы после повышения зарплат в июле 2019 г. Отношение расходов к доходам по итогам 9 месяцев улучшилось и составило 26,9% против 31,4% годом ранее. Операционные расходы в сентябре составили 51 млрд руб., увеличившись на 0,5%.


Расходы на кредитный риск
, включая расходы на резервы по ссудам и переоценку кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в сентябре составили 57,1 млрд руб. Более половины указанной суммы относится к досозданию резервов по валютным кредитам без ухудшения качества по ним в результате ослабления рубля по отношению к иностранным валютам. За 9 месяцев текущего года расходы на кредитный риск составили 500,0 млрд руб. против 85,4 млрд руб. годом ранее, что связано с макроэкономическим шоком, вызванным пандемией COVID-19. Отношение сформированных резервов к просроченной задолженности по итогам месяца сохранилось на уровне 2,2.

Прибыль до уплаты налога на прибыль за 9 месяцев 2020 г. составила 691,1 млрд руб., а чистая прибыль 559,4 млрд руб. Чистая прибыль за сентябрь составила 79,8 млрд руб., что на 10,5% выше уровня сентября 2019 г.


Активы
в сентябре увеличились на 4,1% до 32,2 трлн руб. за счет роста кредитов и вложений в ценные бумаги, а также положительной валютной переоценки, без учета которой рост активов составил 2,6%.


В сентябре корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн руб., с начала года — 9,5 трлн руб., включая кредиты в рамках госпрограмм поддержки бизнеса, что на 22% больше, чем год назад. Остаток корпоративного портфеля составил 15,3 трлн руб., увеличившись за месяц на 1,1% без учета валютной переоценки. 

Розничным клиентам в сентябре выдано кредитов на 468 млрд руб., что является рекордом для банка. Главный драйвер роста — жилищные кредиты, портфель которых вырос на 3,4% за один месяц. Розничный портфель вырос на 2,5% или на 197 млрд руб. и превысил 8 трлн руб.

Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле по итогам сентября снизился с 3,30% до 3,25% как за счет юридических, так и физических лиц.

Портфель ценных бумаг в сентябре вырос на 11,9% или на 462 млрд руб. за счет приобретения облигаций федерального займа. Остаток портфеля на 1 октября превысил 4,3 трлн руб.

Средства клиентов в сентябре увеличились на 1,5% без учета валютной переоценки: средства физических лиц — на 0,5%, средства юридических лиц — на 3,5%. В целом с начала года средства клиентов выросли без учета валютной переоценки на 5,1%.

Базовый капитал изменился незначительно и составил 4 010 млрд руб.

Основной капитал увеличился за месяц на 4,0% до 4 160 млрд руб. в результате включения предоставленного ранее субординированного кредита на сумму 150 млрд руб. в состав источников добавочного капитала. Достаточность основного капитала увеличилась на 0,48 п.п. по сравнению с достаточностью базового капитала и составила 13,24%.

Общий капитал за месяц вырос за счет заработанной чистой прибыли и увеличения основного капитала. Из расчета общего капитала был исключен субординированный кредит от Банка России на 50 млрд руб. За сентябрь общий капитал банка вырос на 3,6% до 4 871 млрд руб.

Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились в сентябре на 2,2% или на 0,7 трлн руб. главным образом под влиянием растущего кредитного портфеля и вступивших в силу изменений к Инструкции Банка России №199-И1. В то же время отмена макронадбавки по необеспеченным потребительским кредитам, выданным до 01.09.2019, привела к снижению активов, взвешенных с учетом риска, почти на 230 млрд руб.

БКС Мир инвестиций

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Купить другие инструменты