Все котировки
Главная > Новости и аналитика > «О''кей» угадал с ценой и объемом IPO

Новости и аналитика

«О''кей» угадал с ценой и объемом IPO

«О''кей» угадал с ценой и объемом IPO

(Комментарий: Владислав Метнев – ФГ БКС)

Ритейлер «О''кей» официально объявил цену размещения при IPO на Лондонской фондовой бирже - $11 за GDR, компания оценена в $2,95 млрд.

Торговля ценными бумагами начнется 5 ноября. Установленная цена размещения оказалась ближе к нижней границе объявленного 19 октября  ценового коридора в $9,9-12,9 за GDR.  

Сама компания ожидает получить от размещения $161 млн (без учета реализации букраннерами опциона доразмещения). Примерно $149 млн  из привлеченных средств ритейлер «О''кей» планирует направить на финансирование дальнейшего расширения сети гипермаркетов и супермаркетов в России, остальное - на общекорпоративные нужды.

После размещения выпущенный акционерный капитал «О''кей» составит 268,286 млн акций (без учета опциона дополнительного размещения), что подразумевает free-float в 14,2%. Стоит отметить, что ритейлер предоставил совместным букраннерам Goldman Sachs International и «ВТБ Капитал» опцион доразмещения на покупку до 3,797 млн акций в форме GDR, который может быть реализован в течение 30 дней после прайсинга IPO.

Отраслевые аналитики позитивно оценивают результаты размещения компании «О''кей», как с точки зрения цены, которая оказалась в середине ценового диапазона, так и с точки зрения объема. «Сумма в $419 млн - достаточно крупный объем для текущего рынка, особенно если учесть ряд не очень удачных размещений, проведенных ранее в этом году, - комментирует Владислав Метнев, аналитик ФГ БКС. -  Успех размещения, прежде всего, объясняется не очень агрессивным прайсингом – компания была оценена с небольшим дисконтом к X5 Retail Group, и в целом, позитивным рынком, который мы наблюдаем последние два месяца».

По мнению Метнева, у компании будет неплохая ликвидность на рынке, а сумма средств, которую получит сама группа – $161 млн позволит ритейлеру продолжить свое развитие.

Справка БКС Экспресс.  Группа компаний «О''кей» основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. Розничная сеть насчитывает 52 торговых комплекса в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах (на 30 июня 2010 года). Общая торговая площадь магазинов ритейлера составляет 267 тыс. кв.м. Основными акционерами компании являются Дмитрий Коржев, Борис Волчек и Дмитрий Троицкий.

Мария Шишкина, БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

ОЖИДАЕМЫЕ СОБЫТИЯ 16 АВГУСТА 2018

Отчеты компаний на 16 августа

МосБиржа. Не удалось закрепиться выше 102 руб.

Северсталь. Консолидируется на месячных максимумах

Фьючерс на РТС. Важной отметкой может выступить 105 000 п.

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
8:59
четверг, 16 августа 2018

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.