Личный кабинет

«О'кей» угадал с ценой и объемом IPO

0
в закладки
Поделиться

(Комментарий: Владислав Метнев – ФГ БКС)

Ритейлер «О''кей» официально объявил цену размещения при IPO на Лондонской фондовой бирже - $11 за GDR, компания оценена в $2,95 млрд.

Торговля ценными бумагами начнется 5 ноября. Установленная цена размещения оказалась ближе к нижней границе объявленного 19 октября  ценового коридора в $9,9-12,9 за GDR.  

Сама компания ожидает получить от размещения $161 млн (без учета реализации букраннерами опциона доразмещения). Примерно $149 млн  из привлеченных средств ритейлер «О''кей» планирует направить на финансирование дальнейшего расширения сети гипермаркетов и супермаркетов в России, остальное - на общекорпоративные нужды.

После размещения выпущенный акционерный капитал «О''кей» составит 268,286 млн акций (без учета опциона дополнительного размещения), что подразумевает free-float в 14,2%. Стоит отметить, что ритейлер предоставил совместным букраннерам Goldman Sachs International и «ВТБ Капитал» опцион доразмещения на покупку до 3,797 млн акций в форме GDR, который может быть реализован в течение 30 дней после прайсинга IPO.

Отраслевые аналитики позитивно оценивают результаты размещения компании «О''кей», как с точки зрения цены, которая оказалась в середине ценового диапазона, так и с точки зрения объема. «Сумма в $419 млн - достаточно крупный объем для текущего рынка, особенно если учесть ряд не очень удачных размещений, проведенных ранее в этом году, - комментирует Владислав Метнев, аналитик ФГ БКС. -  Успех размещения, прежде всего, объясняется не очень агрессивным прайсингом – компания была оценена с небольшим дисконтом к X5 Retail Group, и в целом, позитивным рынком, который мы наблюдаем последние два месяца».

По мнению Метнева, у компании будет неплохая ликвидность на рынке, а сумма средств, которую получит сама группа – $161 млн позволит ритейлеру продолжить свое развитие.

Справка БКС Экспресс.  Группа компаний «О''кей» основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. Розничная сеть насчитывает 52 торговых комплекса в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах (на 30 июня 2010 года). Общая торговая площадь магазинов ритейлера составляет 267 тыс. кв.м. Основными акционерами компании являются Дмитрий Коржев, Борис Волчек и Дмитрий Троицкий.

Мария Шишкина, БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться