Одна бумага — один показатель: к взлету готовы!

В декабре американский рынок акций был волатильным. Индекс S&P 500 упал на 6%. Потенциал роста индекса — до 4050-4100 п. при текущей котировке 3892 п.

Среднесрочный тренд по американскому рынку акций все еще нисходящий. Есть акции, которые могут взлететь. Чтобы их найти, можно использовать показатель «короткий интерес».

Как заработать на «коротком интересе»

Короткая позиция («шорт») — ставка на понижение. Трейдер продает взятые взаймы у брокерской компании акции. Чтобы заработать прибыль, их нужно откупить по более низкой цене. Сделки «шорт» — более рискованные, чем «лонг» (покупка).

«Короткий интерес» — объем акций с открытыми сделками «шорт». Доля в процентах указывается на конец месяца, это данные биржи. Процент берется от бумаг, находящихся в свободном обращении.

Если выходит неожиданная позитивная корпоративная новость, бумаги с максимальным «коротким интересом» могут резко взлететь, произойдет вынос коротких позиций («шорт-сквиз»). Примеры потенциальных триггеров — информация о готовящемся поглощении компании, реорганизация/ реструктуризация долгов, выход нового продукта, отчетность с большим «сюрпризом».

Читайте также: «Природа шорт-сквизов или почему акции могут беспричинно расти в цене»

Как выбрать акции — самый элементарный способ

1) входят в индексы S&P 500 / NASDAQ 100 ;
2) бумаги СПБ Биржи (NYSE/ NASDAQ);
3) котировка — не ниже $5;
4) входят в топ-20 акций по объему коротких позиций за отчетный месяц (данные на 15 декабря).

Бумага месяца — Allogene Therapeutics

Allogene Therapeutics — медицинская компания, занимающаяся разработкой лекарств для лечения иммунных/онкологических заболеваний и ведущая клинические испытания. Предприятие специализируется на разработке и выводе в коммерческий оборот методов лечения онкологических заболеваний аллогенными Т-клетками.

Компания входит в топ-10 американских эмитентов по объему коротких позиций — $30,5 млрд. Речь идет о 38,2% free float — акций в свободном обращении на рынке. Котировка ALLO — около $5,9, это сигнализирует об умеренных рисках делистинга бумаг с биржи.

В октябре 2021 г. бумаги за один день провалились на 44%. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов приостановило клинические испытания препарата AlloCAR T. Согласно прогнозу CNBC, в ближайшие 12 мес. прибыль на акцию может сократиться на 27,3%

Узнайте больше

— «Фьючерсы на Мосбирже. Как торговать сырьевыми товарами»
— «Когда можно продать акции из долгосрочного инвестиционного портфеля»
— «Покупай слухи, продавай факты»: Как это работает?

Покупка ценных бумаг эмитентов недружественных стран, согласно предписанию Банка России, доступна только квалифицированным инвесторам. О том, как получить статус «квала», узнайте здесь.

БКС Мир инвестиций