Личный кабинет

Облигации «Системы» дошли до рынка

0
в закладки
Поделиться

Комментарий: Андрей Богданов — Газпромбанк

АФК «Система» начала размещение 7-летних облигаций 3-й серии объемом 19 млрд рублей (порядка $660 млн). По облигациям предусмотрена выплата 14 полугодовых купонов, а также 3-летняя оферта.

Решение о выпуске облигаций было принято 5 августа 2009 года. Их размещение должно завершиться 30 ноября. Ориентир ставки первого купона составляет 12,25-13 % годовых.

Привлеченные средства «Система» планирует направить на рефинансирование долга и оптимизацию долгового портфеля. В первую очередь речь идет об увеличении доли рублевых заимствований.

На конец второго квартала 2009 года консолидированный долг АФК «Система» составлял $12,9 млрд, из них краткосрочный — 34%. 53% долга было номинировано в долларах и еще 10% — в евро. Долг корпоративного центра составлял $5,1 млрд, включая $2,7 млрд, которые были привлечены на покупку активов Башкирского ТЭК.

«Таким образом, размещение рублевых облигаций объемом около $660 млн позволит «Системе» рефинансировать порядка 27% обязательств корпоративного центра без учета долга БашТЭКа, что, по нашему мнению, должно позитивно сказаться на финансовом положении и уровне риска», — делает вывод Андрей Богданов, начальник департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка.

БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:50 Мск 17 октября 2019
Система
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистрироваться