Личный кабинет

Облигации МТС одобрены Fitch

0
в закладки
Поделиться

Fitch присвоило двум планируемым выпускам внутренних облигаций МТС ожидаемые рейтинги «BB+».

МТС планирует каждый выпуск облигаций по 10 млрд рублей с номинальным сроком погашения в пять и семь лет. Сегодня, 22 октября, Fitch присвоил ожидаемые приоритетные необеспеченные рейтинги в иностранной валюте «BB+» и ожидаемые национальные долгосрочные рейтинги «AA(rus)». МТС имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «BB+» со «Стабильным» прогнозом, краткосрочный РДЭ «B» и национальный долгосрочный рейтинг «AA(rus)» со «Стабильным» прогнозом.

Облигации будут представлять собой приоритетные необеспеченные обязательства МТС. Проспект эмиссии облигаций не содержит финансовых или иных ковенантов. «Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпускам, которая должна соответствовать полученной ранее информации», - говорится в сообщение рейтингового агентства.

Fitch отмечает, что рейтинги отражают существенные конкурентные преимущества МТС и сильные рыночные позиции во всех странах, где компания ведет деятельность. В международном агентстве ожидают, что МТС сохранит хорошую маржу EBITDA и будет демонстрировать значительное генерирование свободного денежного потока в долгосрочной перспективе. «Хотя компания не является полностью защищенной от воздействия наблюдающегося глобального финансового кризиса, ее выручка поступает, преимущественно, от услуг мобильной связи, которые, скорее всего, будут достаточно защищенными при экономическом спаде», - отмечает Fitch.

Свое решение о присвоении рейтинга агентство объясняет так: «МТС имеет сильные финансовые позиции и показатели прибыльности, а левередж расценивается как низкий для ее уровней рейтингов. В качестве существенных факторов, сдерживающих кредитоспособность компании, Fitch рассматривает подверженность рискам материнской структуры, АФК Система («BB-» (BB минус), прогноз «Стабильный»), связанным с более низкой кредитоспособностью других дочерних компаний в рамках группы и возможным изменением структуры капитала МТС со стороны АФК «Система».

БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
04:16 Мск 19 января 2019
МТС
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться