Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Объем IPO Qiwi может составить до $250 млн

Новости и аналитика

Объем IPO Qiwi может составить до $250 млн

Объем IPO Qiwi может составить до $250 млн

Qiwi, один из крупнейших операторов на рынке моментальных платежей в России, разместит в рамках IPO 12 млн акций класса B в форме американских депозитарных расписок. Предполагаемый диапазон размещения - $16-18 за бумагу, сообщила компания.

Бумаги будут торговаться на NASDAQ под тикером QIWI. Также компания намерена подать заявку на размещение расписок на Московской бирже. 

Банки-организаторы размещения также получают право в течение 30 дней с момента IPO выкупить у акционеров и доразместить на бирже еще 1,8 млн акций.
Таким образом, без учета опциона объем привлечения может составить $192-216 млн, с учетом опциона- $221-248 млн.

Всего у компании 52 млн акций: 40 млн бумаг класса А (каждая дает своему владельцу по 10 голосов) и 12 млн бумаг класса В (одна акция дает один голос). Таким образом, Qiwi оценила себя в $832-936 млн.

Организаторами сделки выступают J.P. Morgan, Credit Suisse, Renaissance Securities, Robert W. Baird & Co. и William Blair & Company.

Группа Qiwi является одним из крупнейших операторов на рынке моментальных платежей в России. Холдинг существует с 2007 года. Его учредителями стали Mail.ru Group, корпорация Mitsui и менеджмент группы Qiwi. Основной владелец компании – гендиректор Сергей Солонин (25,4% акций компании), второй по размеру пакет у Mail.ru Group: 21,4%. У японской Mitsui - 14,9% акций Qiwi. Андрею Романенко принадлежит 12,7% акций Qiwi, Андрею Муравьеву – 8,5%, Борису Киму и его партнерам – 8,4%, Игорю Михайлову – 4,4%.

БКС Экспресс

Теги:

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Ход торгов. Ни пошлины, ни санкции не пугают покупателей

Покупка акций ВТБ вблизи уровня поддержки (VTBR)

Протоколы ФРС ослабили опасения спекулянтов

Официальные курсы ЦБ РФ с 25 мая - 61,4090 руб/$ и 72,0082 руб/EUR

Вести с ПМЭФ: Антон Силуанов о санкциях, налогах и Русале

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
12:57
четверг, 24 мая 2018

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.