Все котировки
Главная > Новости и аналитика > На фондовой карте появится «Русское море»

Новости и аналитика

На фондовой карте появится «Русское море»

На фондовой карте появится «Русское море»

(Комментарий: Татьяна Бобровская – ФГ БКС)

Компания «Русское море» объявила о намерении провести IPO в размере до $200 млн. Отраслевые аналитики считают, что акциями компании заинтересуются, в первую очередь, институциональные инвесторы.

Размещение пройдет на биржах РТС и MMВБ. Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами предложения назначены «ВТБ Капитал» и «Ренессанс Капитал». Компания продаст свои обыкновенные акции, которые в настоящее время являются «казначейскими», говорится в сообщении компании.

Группа компаний «Русское море» была основана в 1997 году. В нее также входят «Русская рыбная компания» (трейдер замороженной и охлажденной рыбы и морепродуктов), «Форелеводческое хозяйство «Сегозерское» (рыбоводческий бизнес группы) и др. Выручка в 2009 году составила 17,31 млрд рублей (по данным компании). Основатель и контролирующий акционер холдинга Максим Воробьев (брат руководителя ЦИКа партии «Единая Россия» Андрея Воробьева).

По завершении IPO компания планирует разместить дополнительные обыкновенные акции по закрытой подписке в пользу продающего акционера Corsico Limited, который станет единственным участником закрытой подписки. Кипрская компания Corsico Limited (подконтрольная основному акционеру) использует часть чистых поступлений, полученных от IPO, для оплаты допвыпуска, размещаемого по закрытой подписке. В результате компания планирует получить примерно половину чистых поступлений от IPO. Как сообщает компания, полученные средства планируется направить на инвестиции в производственные мощности, развитие аквакультуры, частичное погашение долга и увеличение оборотного капитала, необходимое для увеличения объемов продаж.

«На рынке это первая компания данного сектора, - комментирует Татьяна Боборвская, аналитик ФГ БКС. - О мере восстановления финансовых рынков, интерес к новым компаниям потребительского сектора восстанавливается и, учитывая сравнительно небольшой объем размещения, мы считаем, что компании удастся собрать книгу заявок. В большей степени мы ожидаем спроса со стороны институциональных инвесторов, в частности различных инвестиционных фондов».

Стоит отметить, что до кризиса «Русское море» планировало разместиться до 20% головной структуры холдинга — одноименного ОАО на биржах не только в России, но и в Лондоне. «На текущий момент размещение на РТС и ММВБ - наиболее оптимальный вариант для «Русского моря». Выход на LSE или другие биржи потребовал бы от компании больше как финансовых так и временных затрат», - заключает Бобровская.

О намеченном на 2010 года IPO ранее заявляли СУЭК, «Металлоинвест», «Трансконтейнер», «ЭМАльянс».

Мария Шишкина, БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за II квартал – 3,2 рубля

Рынок США: Мечты Трампа не сбываются

Российский рынок погружается в коррекцию

О’Кей во II квартале увеличила выручку на 4,9%

ВВП США в 2-м квартале вырос на 2,6%

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
17:58
пятница, 28 июля 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.