Личный кабинет

МТС и «Комстар»: Официальная версия присоединения

0
в закладки
Поделиться


Советы директоров МТС и «Комстар-ОТС» одобрили и рекомендуют присоединение «Комстара» к МТС. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компании.

В результате присоединения «Комстар» войдет в МТС и прекратит существование в качестве отдельного юридического лица. Котировки и той, и другой компании тут же отреагировали на новость – акции «Комстара» растут на 1,95%, МТС – на 2,49% (на 12:40 мск, индекс ММВБ –0,5%)

Напомним, ранее на рынке обсуждалась информация о том, что в пятницу МТС и «Комстар» должны будут обсудить будущую сделку. СМИ строили догадки и пытались найти условия присоединения у своих источников. В пятницу, 25 июня, компании официально заявили о деталях слияния. 

ДЕТАЛИ: 
Акционеры «Комстара», имеющие право на участие в присоединении, получат 0,825 обыкновенной акции МТС за каждую «обычку» «Комстара» (одна GDR «Комстара» = 1 обыкновенной акции).

Держатели GDR «Комстара», которые принимают решение или которым не разрешается в связи с местным законодательством получить акции МТС в ходе присоединения, получат денежные средства от реализации акций МТС, которые они должны были бы получить (за вычетом применимых гонораров, расходов, налогов и с учетом корректировки, связанной с изменением курса обмена валют).

Коэффициент конвертации составляет 7,7% премию к средневзвешенному по объему торгов коэффициенту конвертации обыкновенных акций МТС на GDR «Комстара» за последние три месяца.

Совет директоров МТС установил цену выкупа в размере 245,19 руб. за обыкновенную акцию МТС, в то время как совет директоров «Комстара» установил цену выкупа в размере 212,85 руб. за обыкновенную акцию «Комстара».

Одновременно МТС сделает добровольное предложение о приобретении до 37 млн 614 тыс. 678 акций «Комстара», что составляет 9% от уставного капитала «Комстара», по цене 220 руб. за одну обыкновенную акцию. Подразумеваемая цена за одну GDR  по добровольному предложению равна $7,16 и представляет собой 13,1% премию к средневзвешенной по объему торгов цене GDR «Комстара» на Лондонской фондовой бирже за три месяца.

В случае принятия всеми акционерами решения об использовании денежного компонента, как в ходе добровольного предложения, так и путем продажи акций  «Комстара» , предполагаемая сумма сделки составит $1,03 млрд.

Компании планируют завершить сделку во втором квартале 2011 года. Ожидается, что внеочередные собрания акционеров компаний, созываемые для голосования по предложенному присоединению, состоятся 23 декабря 2010 года. В настоящее время МТС является мажоритарным акционером «Комстара» с 61,97% акций (64,03% за исключением казначейских акций) и включает финансовые результаты «Комстара»  в свою консолидированную отчетность.

Мария Шишкина, БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
09:06 Мск 16 декабря 2018
МТС
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться