Личный кабинет

Мнения аналитиков. О новостях для Газпрома и дивидендах НЛМК

0
Избранное
Поделиться

Газпром и CNPC подписали договор о поставках газа с Дальнего Востока сроком на 25 лет в объеме 10 млрд куб. м в год по трубопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток, сообщает Reuters.
Вероятной ресурсной базой служит супергигантское Южно-Киринское месторождение на шельфе Сахалина с запасами 640 млрд куб. м газа.

«Сделка по поставкам 10 млрд куб. м газа с Дальнего Востока станет вторым соглашением Газпрома с Китаем и увеличит экспорт компании в дальнее зарубежье на 4-5%, — отмечают аналитики BCS Global Markets. — На наш взгляд, в ближайшие 12 месяцев Газпром с 50%-ной вероятностью подпишет гораздо более крупный контракт по экспорту через Силу Сибири-2 (50 млрд куб. м в год)».

Магнит представил свои операционные и неаудированные финансовые результаты за IV квартал 2021 г.

«Компании удалось превзойти консенсус, а на уровне EBITDA разница с прогнозом была наибольшей и составила 3%, — комментируют аналитики Велес Капитал. — Высокий уровень валовой рентабельности был получен даже несмотря на консолидацию Дикси, а рост сопоставимых продаж почти достиг 10%, став рекордным за последние годы.

По итогам 2021 г. компания открыла на 180 магазинов больше, чем предполагал план, скорректированный в декабре. В следующем году Магнит намеревается ввести порядка 2 тыс. новых магазинов, а также расширить программу обновления до 900 торговых точек, вместо 700 в 2021 г. CAPEX, как ожидается, значительно увеличится в абсолюте и составит 80-85 млрд руб. против 66 млрд руб. в минувшем году.

Сильные результаты и устойчивое финансовое положение, на наш взгляд, позволят компании выплатить финальные дивиденды на уровне не ниже промежуточных. CEO Магнита в интервью также отметил, что менеджмент обратится к СД с инициативой о проведении buyback. Наша рекомендация для акций Магнита сейчас — «покупать» с целевой ценой 6 314 руб. за бумагу».

НЛМК представил сильные финансовые результаты за IV квартал 2021 г. (чуть лучше консенсуса).

«В 2021 г. финансовые показатели НЛМК достигли абсолютно рекордных значений на фоне резкого роста мировых цен на сталь, — отмечают аналитики Велес Каптал. — К концу года на рынке стали началась ценовая коррекция, которая продолжилась в 2022 г.
Мы ожидаем, что вследствие более низких цен реализации и роста издержек на фоне инфляции результаты НЛМК в 2022 г. окажутся скромнее, однако по-прежнему обеспечат высокую дивидендную доходность. Согласно нашим расчетам, совокупный дивиденд по итогам 2022 г. составит 32,8 руб. на акцию, что даже в условиях возросших процентных ставок обеспечит высокую доходность на уровне 14,9%. Мы подтверждаем рекомендацию «покупать» для бумаг НЛМК и ставим целевую цену на пересмотр».

Читайте лучшие материалы БКС Экспресс в Telegram 

БКС Мир инвестиций

0
Избранное
Поделиться
Котировки
Купить другие инструменты