Все котировки
Главная > Новости и аналитика > ММВБ поглощает РТС: подробности сделки

Новости и аналитика

ММВБ поглощает РТС: подробности сделки

ММВБ поглощает РТС: подробности сделки

Читайте также:

Старейшую биржу страны оценили в $1,15 млн, но не все акционеры РТС согласны с этой оценкой, другие и вовсе выступают против сделки между ММВБ и РТС. В свою очередь, ММВБ собирается стимулировать акционеров РТС к продаже своих акций.

ММВБ и РТС подпишут договор о слиянии до середины апреля 2011 года. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев на брифинге в Москве.

Во вторник, 1 февраля, на рынке появилась информация, что ММВБ и РТС достигли предварительной договоренности, об этом писал «Интерфакс», ссылаясь на свой источник. Позже Алексей Улюкаев подтвердил, что достигнуто принципиальное соглашение о намерении приобрести контрольный пакет акций РТС акционерами группы ММВБ, которое «пока не имеет юридической силы».

«До середины апреля планируется пройти путь до подписания юридически обязывающих документов о слиянии и в короткие сроки эту сделку закрыть», - добавил он. Выкуп акций будет производиться исходя из оценки стоимости РТС в $1,15 млн, ММВБ оценивается в $3,45 млрд. При этом деньгами будет оплачиваться 35% стоимости акций РТС, остальные 65% будут обменены на акции объединенной компании с коэффициентом 1 к 3. Премия относительно рыночной цены РТС составила 37%, она включает премию за контрольный пакет и учитывает факт подготовки к IPO.

В настоящее время достигнута договоренность о выкупе с акционерами РТС: ЗАО «ИК «Тройка Диалог» (10% акций РТС), ООО «ИК «Атон» (9,8%), ООО «Ренессанс-Брокер» (9,4%), ОАО «Альфа-банк» (9,6%) и Da Vinci Capital (14,9%). В общей сложности 57,3% РТС.

Также первый зампред ЦБ сообщил, что ЦБ принял решение начать процесс выхода из капитала биржи, так как на рынке были опасения, что Банк России как мажоритарный акционер группы ММВБ (с долей 36%) может оказывать давление на других акционеров.
После объединения бирж доля Банка России будет менее 30%, затем планируется провести IPO акций объединенной биржи. «Этот процесс займет два-три года. Банк России не будет пользоваться преимущественным правом акционера в процессе IPO, что также уменьшит его долю», - сказал Улюкаев. Окончательный график выхода ЦБ из капитала биржи будет подготовлен к 1 июня 2011 года.

В то же время, не все члены Совета директоров одобряют эту сделку. «Рынок проигрывает потому, что эта сделка совершается без учета интересов партнеров РТС, всего профессионального сообщества. Идет чистая рыночная операция, когда одни акционеры, купив акции за одну цену, продают их за достаточно хорошую премию, совершенно не заботясь о том, каким этот рынок будет, - комментирует БКС Экспресс Анатолий Гавриленко, президент Российского биржевого союза, член совета директоров РТС и ММВБ. -  Это голая капиталистическая сделка».

Как отметил Гавриленко, являясь акционером РТС, он не собирался продавать эти акции, но теперь, видимо, придется.

В то же время  другие владельцы акций РТС не согласились именно с предложением ММВБ приобрести контрольный пакет РТС. Так, Юрий Новожилов, президент Транскредитбанка, председатель совета директоров «КИТ Финанса», последнему принадлежит 10,56% РТС, заявил РИА Новости, что не согласны с предложением ММВБ, но «заинтересованы в получении денег и будем вести переговоры дальше».

Тем временем, ММВБ собирается стимулировать выкуп долей РТС за акции объединенной компании. Если акционер РТС захочет получить 100% акциями, то он получит премию в $200 тысяч на 1%, сообщил руководитель департамента операций на финансовых рынках ЦБ РФ, член совета директоров ММВБ Сергей Швецов. Он добавил, что акционеры, которые пожелают получить за свои пакеты денежные средства, получат их в соответствии с оценкой РТС в $840 млн. Эта оценка включает только стоимость бизнеса РТС без премии за контроль, пояснил он.

Что касается IPO РТС, которое рассматривалось как защитный инструмент от поглощения ММВБ, то сейчас в рамках сделки юридически будет предусмотрена уже защита от невыхода объединенной биржи на IPO. По словам Швецова, если решение об отказе от IPO будет принято акционерами ММВБ, то бывшие акционеры РТС смогут продать свои пакеты акций объединенной биржи с премией в 12,5%, которая будет представлять собой компенсацию упущенной выгоды.

Подготовила Мария Шишкина, БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Детский мир выплатит промежуточные дивиденды

Нефтяники опять «заговорили» нефть

Итоги торгов: Санкционный негатив был компенсирован ослаблением рубля

Лучшие и худшие инвестиции Уоррена Баффета

Итоги встречи ОПЕК в Санкт-Петербурге

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
5:56
вторник, 25 июля 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.