Российский рынок
07 сентября в 05:43

Металлоинвест вслед за РУСАЛом и Полюсом выпустит облигации в юанях

0
Поделиться

Металлоинвест 9 сентября соберет заявки на два выпуска облигаций, номинированных в юанях.

О компании

Металлоинвест — лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали.

По состоянию на 1 января 2021 г. экономически извлекаемые запасы железной руды, по международным стандартам JORC 2012, составляют 15,4 млрд тонн. Этого должно хватить на 150 лет при текущем уровне добычи.

В середине июня 2022 г., рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании до уровня «ААА(RU)» — максимальный уровень кредитоспособности, свидетельствует о наивысшем качестве платежеспособности эмитента и выдается весьма качественным компаниям. Прогноз по рейтингу — стабильный. Повышение обусловлено улучшением оценки долговой нагрузки, вследствие снижения абсолютного значения долга, а также благодаря росту операционного денежного потока. В агентстве отметили сильный бизнес-профиль компании, корпоративное управление, диверсификацию, а также положение на рынке.

Показатели

С 2017 г. финансовые показатели не имеют единой динамики. Однако в 2021 г. значительно выросла выручка и чистая прибыль, а рентабельность по EBITDA превысила 54%. Долговая нагрузка снижается, и в 2021 г. показатель NetDebt/EBITDA составил всего 0,45х, против 1,31х в 2020 г.

Продажи производятся в основном на внутреннем рынке, высокая доля приходится на Европу и Азию.


У инвесторов есть возможность зафиксировать хорошую доходность по купонам в «дружественной валюте» и потенциально заработать на ожидаемом росте курса юаня к рублю.

Основные параметры

• Название: ХК-001-01 и ХК-001-02 (далее идут параметры в текущей последовательно для 1-го и 2-го выпуска)
• Ожидаемая ставка: не выше 3,5% и 4%
• Объем выпуска: до 1 млрд юаней каждый
• Номинал: 1000 юаней
• Срок обращения: 2 года и 5 лет
• Купонный период: ежеквартальный

Чтобы принять участие в размещении, в мобильном приложении БКС Мир инвестиций

выбираем: Рынки — Облигации — Новые размещения


БКС Мир инвестиций

0
Поделиться

Комментарии