Личный кабинет

Mail.ru Group выручила от IPO $1 млрд

0
в закладки
Поделиться

Mail.ru Group разместила свои акции на Лондонской фондовой бирже (LSE) на $1 млрд.

Во вторник, 8 ноября, компания сообщила, что размер free-float увеличился с 17% до 18,4% (36,218 млн акций), а выручка от размещения компании и ее акционерам с $912 млн до $1,003 млрд. Дело в том, что банки Goldman Sachs, J.P.Morgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал», помогавшие в организации IPO Mail.ru Group, разместили дополнительные 3,292 млн акций этой компании по $27,7 за бумагу. Выручка самой компании от продажи допэмиссии акций увеличилась с $84 млн до $92 млн.

Ранее, в пятницу, 5 ноября,  Mail.ru разместилась на LSE по верхней границе ценового диапазона — $27,7 за акцию, или $5,71 млрд за всю компанию. При этом спрос на акции превысил предложение более чем в 20 раз. В первый день условных торгов стоимость бумаг Mail.ru Group до $39 за акцию (41%), затем снизилась до $35,33. В понедельник, 8 ноября, акции в течение дня падали на 2-2,5%, но к вечеру выросли примерно на 2%. Во вторник, 9 ноября,  торги открылись на уровне $36,9 за акцию, но пока цена падает.

«Mail.ru была оценена инвесторами по верхней границе ценового диапазона, что позволило компании привлечь в ходе IPO более $1 млрд. Hазмещение можно назвать одним из наиболее успешных за последнее время, - комментирует Ирина Пенкина, аналитик ФГ БКС. -  Стоит отметить, что в настоящее время не все компании размещаются на биржах столь успешно. Например, «ТрансКонтейнер» разместился в Лондоне близко к нижней границе ранее объявленного ценового диапазона. В России Мостотрест - по нижней границе».

Начало безусловных торгов запланировано на 11 ноября.

Справка БКС Экспресс. Mail.ru Group - новое название российского холдинга Digital Sky Technologies (DST), который принадлежит предпринимателям Юрию Мильнеру и Григорию Фингеру, а также структурам Алишера Усманова (около 32%). Компания была переименована в Mail.ru Group Limited в сентябре 2010 года. В августе 2010 года  DST закрыла сделку по приобретению 99,9% акций Mail.ru, одного из крупнейших интернет-порталов российского сегмента Интернет. Кроме того, DST консолидировала 100% акций социальной сети Odnoklassniki.ru. В активах группы пакеты «ВКонтакте» (24,99%), платежной системе Qiwi (25,09%), Facebook Inc. (2,38%), игровой сети Zynga (1,47%), Groupon Inc. (5,13%).

Мария Шишкина, БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться