Все котировки
Главная > Новости и аналитика > ЛУКОЙЛ привлек миллиард евро

Новости и аналитика

ЛУКОЙЛ привлек миллиард евро

ЛУКОЙЛ привлек миллиард евро

(Комментарий: Андрей Полищук – ФГ БКС)

ЛУКОЙЛ получил от Газпромбанка необеспеченный кредит на сумму 1 млрд евро. Об этом компания сообщила сегодня, 10 февраля.

Процентная ставка по кредиту фиксированная и составляет 8% годовых. Срок кредита - 3 года.

В ЛУКОЙЛЕ  объясняют, что кредит привлечен на общекорпоративные цели, включая предоставление займов дочерним и зависимым обществам, а также погашение других ранее привлеченных кредитов.

«У ЛУКОЙЛа небольшая долговая нагрузка, поэтому он может рассчитывать на кредиты под относительно небольшие проценты, - считает Андрей Полищук, аналитик ФГ БКС. – Что касается нового кредита, то 8% годовых нельзя назвать дешевой ставкой, ранее компания привлекала кредиты под 5,4% и 6,5% в долларах».

В ноябре 2008 года ЛУКОЙЛ привлек два синдицированных кредита: на $280 млн сроком на 3 года по ставке 5,4% годовых и на 400 млн евро на 6 месяцев под 5,9% годовых.

Ведущими уполномоченными организаторами выступили ABN Amro Bank N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD., Barclays Capital, BNP Paribas (Suisse) S.A., Citibank N.A. (лондонское отделение), Dresdner Kleinwort, ING Bank N.V. (лондонское отделение) и WestLB AG (лондонское отделение). Агентом является WestLB AG (лондонское отделение).

Тогда кредит понадобился  для закрытия сделки по созданию СП с итальянской ERG. 1 декабря ЛУКОЙЛ оплатил первый транш в размере 600 млн. евро.

Эксперты единодушно заявляли, что ЛУКОЙЛу удалось  привлечь средства по очень комфортным условиям. «В текущих условиях кредит по ставке в 5,4% можно назвать бесплатным. Даже предыдущие кредиты «ЛУКОЙЛа» были по более высоким ставкам. Ранее компания уже привлекала синдицированный кредит на $250 млн по ставке 6,5%», -  отмечает Андрей Полищук.

Однако сложная ситуация на финансовом рынке даже для такой устойчивой компании как ЛУКОЙЛ делает затруднительным привлечение денег на западе. В текущем году пока только Роснефти удалось прилечь клубный кредит у западных банков.

Кредит в размере $1,35 млрд госкомпании предоставлен Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas, Calyon, SG и Santander. Ставка кредита не разглашается. Скорее всего, получить этот кредит Роснефти помог не только высокий запас операционной прочности, но и статус госкомпании. У ЛУКОЙЛа такого статуса нет.

К тому же, как правило, клубные кредиты должны быть обеспечены дополнительными гарантиями вроде будущих доходов от экспорта. А ЛУКОЙЛ у Газпромбанка привлек необеспеченный кредит.

Кстати, Газпромбанк достаточно активно кредитует российских производителей. В январе банк выдал 300 млн евро МТС, $1,1 млрд ТМК. Сегодня стало известно, что Мечел в пользу Газпромбанка отказался от кредита ВЭБа на $1 млрд.

Справка БКС Экспресс

5 февраля 2009 года Fitch изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» в иностранной и национальной валюте с «позитивного» на «стабильный».

В то же время благодаря масштабам деятельности ЛУКОЙЛа как второй по величине нефтегазовой компании в России и достаточно консервативным балансом компании основные рейтинги компании Fitch снижать не стало.

Елена Калиновская, обозреватель БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Самое популярное на БКС Экспресс за неделю

Итоги торгов. Страх перед еще одним «черным» понедельником давил на все рынки

5 признаков глобального медвежьего рынка и 10 советов, как подготовиться к нему

Netflix - высокая вероятность разворота от $314 (NFLX)

Alphabet (Google). Приближаемся к поддержке

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
20:51
суббота, 18 августа 2018

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.