Личный кабинет

ЛСР объявила о начале SPO

0
в закладки
Поделиться

(Комментарий: Татьяна Бобровская – ФГ БКС)

В понедельник, 19 апреля,  группа ЛСР объявила о начале SPO, ценовой диапазон которого $50-55 за акцию. Об этом говорится в официальных документах компании.

Группа ЛСР объявила о публичном предложении акций в России и в форме GDR за границей.  Акции будут предлагаться за $50-55 за одну обыкновенную акцию. Пять GDR удостоверяют право на одну обыкновенную акцию. Окончательная цена предложения не будет ниже указанного диапазона, однако может быть выше, отмечается в сообщении компании.

Предложение акций и GDR будет осуществлено через компанию Streetlink Limited, зарегистрированную на Кипре, бенефициарным владельцем которой является Андрей Молчанов (акционер ЛСР), а также лично Молчановым (продающие акционеры). В то же время Streetlink Limited обязуется осуществить подписку на новые акции, выпускаемые ЛСР в ходе открытой подписки, посредством реализации своего преимущественного права и реинвестирования для этого до $515 млн, полученных в результате предложения.

ЛСР предложит в рамках открытой подписки до 16 млн 42 тыс. 508 новых акций, это 17,5% от общего объема (сейчас в обращении 93,664 млн акций). На дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения новых акций, Streetlink Limited контролировал 58,38% группы ЛСР.

«Ценовой диапазон установлен ориентируясь на цены GDR, то есть $10-$11 за расписку, сейчас GDR стоят в Лондоне $10.8, - комментирует Татьяна Бобровская, аналитик ФГ БКС. - Скорее всего, SPO пройдет по цене ближе к верхней границе. При этом акции на российских площадках традиционно торгуются с дисконтом к распискам, поэтому резкого взлета до1500 рубля на ММВБ ждать не стоит».

В понедельник, акции компании торгуются лучше рынка, прибавляя 1,54% до 1186,96 рубля за штуку. Индекс ММВБ снижается на 2,75% (на 13:35 мск).

Первичное размещение акций (IPO) ЛСР провела 11 ноября 2007 года составила $72,5 за акцию, цена GDR - $14,5. Инвесторам в общей сложности было предложено 10 млн 643,618 тыс. акций, или 12,5% акций уставного капитала. Капитализация группы ЛСР в результате IPO составила $6,8 млрд.

Также сегодня компания представила отчетность по МСФО за 2009 год.

Показатели компании за 2009 год (по сравнению с 2008-м годом)

Выручка: 51,24 млрд рублей (+2,4%)
EBITDA:  14,73 млрд рублей (+12%)
EBITDA margin:  29% (26%)
Чистая прибыль: 4,59 млрд рублей (чистый убыток 8 млрд рублей)

«Финансовые результаты ЛСР за прошлый год можно оценить положительно, - отмечает Бобровская. -  Несмотря на сложную ситуацию в секторе недвижимости и строительных материалов, ЛСР удалось избежать падения выручки и улучшить показатели рентабельности».

СПРАВКА БКС Экспресс. Группа ЛСР — диверсифицированная компания в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства (первоначальное название - строительная компания "Возрождение Санкт-Петербурга"). Объединяет более 20 компаний, которые занимаются строительством, девелопментом и производством стройматериалов.
Группу создал Андрей Молчанов (основной владелец группы) со своими однокурсниками экономического факультета Санкт-Петербургского университета.

Подготовила Мария Шишкина, БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
09:07 Мск 23 февраля 2019
ЛСР
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться